2019年全球炼油业关注焦点
2019/7/29
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来源：[互联网]
[中国石化新闻网2019-07-26]亚太、中东炼油扩能
2019年，亚太和中东地区带动全球炼油产能大幅扩张；同时全球油品需求小幅提高113万桶/日，产品结构呈现轻质低硫化趋势。
据预测，未来新增产能主要来自苏伊士运河以东地区。2019年亚太和中东炼油能力将分别增长150万桶/日和40万桶/日，占全球增量的77%和20%，分别达到3363万桶/日和875万桶/日，炼油能力比重分别提高至34.5%和9.0%。除拉美有少量增量外，2019年其他地区炼油能力与上年持平。北美、拉美、欧洲、独联体和非洲地区的炼油能力分别达到903万桶/日、815万桶/日、1484万桶/日、908万桶/日和330万桶/日。受产业结构调整和产业迁移影响，欧洲及日本炼油能力持续下降，美国基本保持现有规模，2019年产能增长主要来自中国、马来西亚和沙特。
未来3～4年，全球炼油能力依然保持略高于过去30年平均速度增长，贡献主要来自中国、印度、沙特和科威特等国。中国在加快推进石油体制改革背景下，国内石油企业效益较好，催生了新一轮大型民营炼化一体化项目的投资。印度作为亚太地区新兴出口型国家，未来在国内需求增长的驱动下，炼油能力将保持增长。中东国家正在谋求由单一资源出口转向下游加工，大力发展石油工业。2020年后，随着产能增长加快，中东地区将成为全球重要的油品出口基地。
船用燃料油低硫化趋势
尽管炼油产品供应增量大于需求增量，但船用燃料低硫化增加中间馏分油需求，支撑炼油毛利高位拉升。
炼油产品需求小幅增长，但结构呈现低硫化态势。预计2019年全球炼油产品需求增长113万桶/日，达8705万桶/日，其中柴油需求增长63万桶/日，达2900万桶/日，燃料油需求相应减少27万桶/日，至288万桶/日。2020年柴油需求将进一步大幅增加，取代更多燃料油需求。全球汽油和航煤需求保持平稳增长，2019年需求分别为2642万桶/日和698万桶/日。
炼油毛利逆供需变化而延续高位提升态势。2019年中间馏分油需求快速增加是支撑全球炼油毛利的主要因素。预计2019年美国墨西哥湾、欧洲和新加坡炼油毛利分别达到12.8美元/桶、8.9美元/桶和4.7美元/桶，较2018年分别提高19%、25%和18%。2020年，炼油毛利将达到近十年新高。
船燃低硫化是造成炼油毛利上升的重要原因。国际海事组织（IMO）要求，2020年船燃硫含量由3.5%降至0.5%。除了亚太和北美复杂型炼厂，全球其他炼厂较难在短时间内满足低硫燃料油生产需求。尽管加装废弃清洗系统的船只由2018年4月的420艘增至9月的1112艘，但仅占大型远洋船只总量的3%。
今年下半年，政策将导致中间馏分油需求及原油加工量增加、重质燃料油需求减少。预计2019年到2020年，全球原油加工量和柴油需求将分别增长160万桶/日和110万桶/日，重质燃料油需求减少100万桶/日。短期内，部分炼厂将采取增加低硫原油进口量，以增产低硫组分、增加中间馏分油收率或新增脱硫装置等手段，应对船燃清洁化趋势。
中国炼油业转型升级
2019年，我国炼油市场多元竞争格局巩固深化。新兴炼化投产带动国内炼油能力大幅增加4500万吨/年（约合90万桶/日）。
大型民企兴起，推动新一轮炼油扩张与转型。2019年，国内新增炼油能力4500万吨/年全部来自民营炼厂。恒力石化今年一季度投产项目，年产能2000万吨；浙江石化今年5月投产一期项目，年产能2000万吨；山东地炼将新增500万吨/年产能。2020年，中科炼化项目即将投产，加上洛阳石化、泉州石化扩能，预计全国炼油产能增长1500万吨/年，触及9亿吨/年关口。
民营炼厂炼油能力份额提升，预计今年可达2.7亿吨/年，产能份额占30%，较2000年提高23.8个百分点。
大型炼化一体化项目投产，标志着我国炼油产业整体竞争力进一步增强。相较现存炼厂，大型炼化普遍具备装置大、链条长、技术新的特点。我国千万吨级以上炼厂由2010年的19座增至2019年的27座，炼油产业整体竞争力逐渐加强。
近年来，国家逐步放开炼油行业政策，为成品油市场化夯实基础。传统民营炼厂进口原油配额基本到位，正在实施“一油独大”到“油化并举”的调整转型。同时，外资加快进入石化产业，带来了资源、技术、产品及先进的管理模式。沙特阿美等外资的加盟，为华锦石化和浙江石化解决了上游资源问题，埃克森美孚宣布在广东建设原油裂解装置，巴斯夫计划在广东建设高端化工一体化基地。此外，成品油终端领域全面放开，BP宣布未来5年将在中国新增1000座加油站。未来，多元供应格局将不断改革深化。