新能源车替代燃油车成定局？石油企业要“双赛道”并行

  [中国石油新闻中心2024-05-16]
  中国石油经济技术研究院能源战略所高级经济师向征艰
  中国汽车工业协会发布的数据显示，今年4月，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。尤其是4月上半月，新能源乘用车零售渗透率首超燃油车，达到50.39%，引发热议。中国新能源汽车销量规模与渗透率不断增长，或将加速交通领域清洁低碳转型进程，带动交通用能结构稳步优化。
  新能源汽车行业
  持续巩固全球领先地位
  近年来，在政策支持、技术成熟与市场拓展的多重驱动下，中国新能源汽车行业高速发展，保持了产销两旺的发展势头。2023年，新能源汽车完成销量949.5万辆，连续9年位居全球第一。当前，新能源汽车产业主要呈现如下特点。
  国内新能源汽车市场规模全球领先。新能源汽车国内销量约829.2万辆，同比增长33.5%，市场渗透率达32.9%，国内销量占全球总销量的59%，远远领先于欧洲与美国的21%和11%。
  新能源汽车产业国际化发展进程加速。2023年新能源汽车出口量达120.3万辆，同比增长77.6%，带动汽车出口量达到创纪录的491万辆，使我国超过日本成为全球最大的汽车出口国。
  新能源汽车成为国内汽车保有量增长的重要驱动力。截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总保有量的6.1%；新能源汽车保有量增量达到731万辆，占汽车总保有量增量的43%左右，已成为我国汽车行业持续发展的重要驱动力。
  新能源汽车销售区域与城乡差异显著。分区域看，2023年东南沿海6省市新能源汽车占比高达46%，销售渗透率高达37.6%，高于全国水平6个百分点。从重点城市看，2023年新能源汽车销量排名前20位的城市销量占比达到44%，销售渗透率达到39.8%。
  2024年一季度，随着国内市场竞争日益激烈，新能源汽车销售价格持续下降，带动国内销量与出口快速增长，国内销量达到178.3万辆，同比增长33.3%，市场渗透率达33%；出口量达30.7万辆，同比增长23.8%，行业整体保持高速增长态势。预计到2025年，国内新能源汽车销量将接近1400万辆，市场渗透率接近50%。
  新能源汽车发展
  加速交通用能结构优化
  新能源汽车充换电已经对成品油形成了一定规模的替代。2023年，国内成品油消费全面恢复，全年消费量约3.99亿吨，同比增长9.5%，基本接近2019年的水平。
  分品种看，2023年汽油消费大幅好转，但新能源汽车的发展拉低增速约4个百分点，全年消费量约1.63亿吨，同比增长9.7%。柴油消费稳中有进，但交通物流行业消费保持平稳，全年消费量约2.02亿吨，同比增长3.3%。航煤消费随商旅出行需求增长而快速反弹，全年消费量约3478万吨，同比增长65.7%。值得一提的是，新能源汽车的快速发展，已经导致充换电对成品油消费的规模替代，全年替代成品油约1700万吨，相当于成品油消费量的4.3%。预计2024年新能源汽车保有量突破3000万辆，带动汽油、柴油、航煤“一平、一降、一升”的消费变化，成为影响国内成品油消费增速下滑的主要因素，消费总量或将突破4亿吨，接近峰值水平，同比仅增长0.3%。
  长期看，随着新能源汽车销量与保有量的持续增长，补能端将出现电对油的规模化替代，极大地推动交通用能结构优化。受交通电气化发展、运输结构优化等影响，预计2030年成品油消费量降至3.68亿吨，较2023年降低8%。
  其中，汽油需求主要受交通电气化影响。预计到2030年，新能源汽车国内销量将突破2000万辆，市场渗透率超过70%；新能源汽车保有量突破1.2亿辆，占汽车保有量的比重接近30%。受此影响，汽油消费量将在2025年前达峰并稳步下降，到2030年降至1.45亿吨，较2023年减少11%。
  柴油需求正处于峰值平台期。预计从2024年开始，柴油需求将逐步进入下降阶段。未来，在公路转铁路、公路转水运以及商用卡车电动化、氢能化的推动下，2030年柴油需求将降至1.69亿吨。
  航煤需求随着人均收入的提高以及航空运输设施的完善，仍有增长空间。尽管中国高铁快速发展，将对航空运输形成替代，但随着航空出行的普及，航煤需求将维持强劲增长态势。预计2030年，航煤需求为5400万吨，较2023年高出55%。与之对应的是，随着综合交通运输体系建设的推进及新能源汽车快速发展，其他能源品种对成品油的替代规模将不断扩大，推动交通用能结构持续优化。到2030年，交通领域电力、氢能等其他能源品种需求将超过0.9亿吨油当量，占交通用能总量的比重达到18%。
  加快建设多元补能服务体系
  在新能源汽车发展不断加速的背景下，我国交通用能将加速从以成品油为主逐步向“油、气、氢、电”等多种能源并存的格局演变。石油企业作为成品油销售的主力军，拥有覆盖全国的完善终端销售网络，是当前汽车补能的主要服务商，2030年前需根据交通清洁低碳转型的进程，推动汽车补能业务多元化发展。
  坚定不移地做好成品油终端销售服务。2030年前，我国燃油车保有量占比仍远高于新能源汽车，交通用能中成品油占比仍高于75%，占据交通用能的主导地位。成品油消费量维持在较高水平，仍然需要较大规模的终端网络来保障成品油的有效供应。特别是在经济欠发达的乡村地区，受充电基础设施建设滞后的影响，新能源汽车市场发展水平远低于城市，需要保持较大规模的加油站网络，确保能够满足交通出行用能需求。
  针对区域发展差异，因地制宜拓展充换电服务。各地新能源汽车渗透和保有情况差异较大，加油站转型面临的市场形势亦不相同，且充换电基础设施前期投入大、更新迭代快、投资风险较高，需要综合考虑各地的新能源汽车保有量、保有率、销量及其增速情况来发展充换电业务。
  在海南、天津等小规模、高渗透的地区，要大力推进充换电业务发展新模式探索，为其他地区发展提供经验。在北京、上海、广东等大规模、高渗透的地区，成品油市场受到的冲击最大，加油站转型更为迫切，要聚焦充换电业务市场竞争力的提升。在东北、西北地区小规模、低渗透的省区，要以重点城市为核心、逐步向周边发散的思路推进充换电业务布局。在河南、河北等大规模、低渗透的地区，应兼顾油品销售与充换电业务，探索打造一批综合能源服务旗舰站。
  大力培育交通用氢新场景。氢具有零排放、高热值、灵活变电、易获取及用途广泛等特点，是最具前景的终端能源品种，是我国未来能源体系的重要组成部分。石油企业需要围绕“氢交通”这一主题，积极布局可再生能源制氢、低成本储运氢等生产应用技术，通过增加氢气供应、不断完善加氢站基础设施建设，助力矿区、港口、工业园区等高强度封闭场景燃料电池汽车的推广，促进在城市公交、物流配送、环卫等公共服务领域燃料电池汽车的试点工作。
  探索打造加油站新业态、新模式。要探索推广光储充放一体化发展新模式。在具备条件的加油站，石油企业要通过配套建设“分布式光伏+储能系统”，有效调节负载功率，降低实时负荷变化对电网的冲击。还可以利用峰谷电价降低充换电站运营成本，提高充换电业务的运营效率，加快企业充换电基础设施建设步伐。
  还要努力拓展充换电场站增值服务。当前充换电业务商业模式较为单一，盈利性差成为制约业务发展的主要瓶颈。根据实际情况，要因地制宜拓展“充电桩+”新业态，通过增加车辆检修、租赁、保险等汽车服务，以及广告、车库等商业服务，促进充换电场站盈利能力提升。