2023在动荡与变局中持续重塑全球油气市场回顾

  [中国石油报2024-01-05]2023在动荡与变局中持续重塑
  全球油气市场回顾
  2023年，进入后疫情时代，俄乌冲突、巴以冲突、苏丹武装冲突等国际地缘政治大事层出不穷，推动全球油气市场持续深刻重塑，油气价格高位震荡。随着主要国家经济活动减弱，全球石油需求增速放缓。在能源安全关切下，油气上游投资增加至9年来的最高水平。新兴能源的崛起、传统能源的转型升级，以及全球能源治理体系的重构，正在深刻影响着全球能源市场的格局和发展趋势。
  多空双向因素推动油价高位震荡
  2023年，国际油价虽然总体小幅回落，但仍在高位震荡，全球石油需求超过疫情前水平。欧佩克+通过深化和延长减产计划维护油价，美国等非欧佩克+产油国则通过提升产量抢占市场份额。国际油气贸易流向从“逆时针”转向“顺时针”。
  国际原油价格宽幅震荡。据石油勘探开发研究院能源战略中心数据，2023年，布伦特、WTI油价在65—97美元/桶区间波动，全年均价分别为82.3美元/桶和77.7美元/桶，同比下降16.9%、17.6%。其中，3月美国和欧洲银行危机、二季度美国连续加息，以及11月后市场对供应过剩的担忧，导致油价出现3次较为明显的回落。中国经济的强势复苏、7月以来沙特和俄罗斯等国的减产，以及10月爆发的巴以冲突，又给下挫的油价提供了支撑。
  2023年，全球天然气价格较2022年大幅下降。美国HH、荷兰TTF和亚洲JKM全年均价分别为2.53、13.2和13.9美元/百万英热，同比下降60.7%、67.5%和59.2%。其中，上半年受美国债务危机及石油价格走低等影响气价下行，年中HH和TTF分别触及1.74和7.43美元/百万英热的低点；进入8月后，澳大利亚LNG工厂罢工、挪威气田检修等供应端事件频发，带动气价上行；北半球入冬后气候偏暖叠加需求疲软，气价再次震荡下行。
  在供应侧，天然气产量迎来显著增长。2023年正式投产莫桑比克CoralSouthFLNG1、印尼TangguhLNGT3等5条液化天然气生产线，新增产能920万吨/年，全球总产能达到4.6亿吨/年，同比增长1.4%。在需求侧，主要区域市场的两极分化特征进一步凸显。2023年，欧洲天然气需求保持明显回落态势。初步统计，欧盟及英国的天然气消费量为3941亿立方米，同比下降7.2%。
  持续走低的天然气价格使天然气具备更佳的经济优势，带动全球天然气消费量上升。美国天然气需求保持平稳增长，消费量达到9241亿立方米，同比增加1%；中国经济迎来强劲复苏，全年天然气消费量达到3900亿立方米，同比增长7.5%。
  能源安全关切推动并购市场回暖
  能源安全持续成为各国的关注重点和共同议题。全球油气资源并购市场迎来9年来最强的年份，大宗交易屡现。截至11月底，2023年全球油气资源并购市场完成交易182宗，实现交易金额2177亿美元，创下自2013年以来的最高水平。
  进入第四季度后，2宗交易金额超过500亿美元的“超级并购”震动全球油气市场。其中，埃克森美孚公司以645亿美元的价格收购先锋自然资源公司，是近10年内全球油气并购市场交易金额最高的并购活动；雪佛龙公司530亿美元收购赫斯公司，其交易金额在近10年内市场上排名第3位。
  近两年来，国际油价在相对较高的价格区间内大幅波动，在一定程度上推动了全球油气并购市场信心的恢复，也使得部分石油公司经营状况明显改善，具备了开展新油气资产并购活动的能力。更为重要的是，作为以资源为基础的行业，油气储量始终决定着石油公司的核心价值，也是能源安全的重要基石。通过并购活动获取优质上游资产，仍是国际石油公司保障储量的重要途径。
  资源国积极推动本国油气上游发展，但增长幅度有限，大型常规油气发现偏少。据伍德麦肯兹预测，2023年，全球油气勘探开发投资约为4850亿美元，较2022年增幅不足5%。其中，圭亚那和苏里南在深水持续获得发现，埃克森美孚在圭亚那的第3个海上石油开发项目Payara油田投产；东南亚地区勘探活跃，马来西亚新增储量10亿桶油当量；印度尼西亚库泰盆地超深水获得重要发现，天然气地质储量5万亿立方英尺；美国非常规油气带动美国油气产量快速增长。根据美国能源信息署（EIA）估测，2023年，美国原油产量均值为1290万桶/日，同比增长9.1%，页岩油产量占比超过70%；2023年，美国天然气产量将达到1036.8亿立方英尺/日，同比增长4.1%，页岩气产量占比超过79%。
  此外，为持续推进增储上产、降本增效、数智化发展，油气行业陆续推出或应用新技术、新装备、新材料。比如，随着石油行业积极开展数字化转型，数字孪生技术已受到包括bp、雪佛龙、壳牌等在内的多家石油公司的青睐，用于油气勘探作业及生产监控、风险预警与响应、作业及生产优化、资产管理等，加快了油气勘探的数字化转型。
  应对气候变化推动绿色转型曲折前行
  能源系统脱碳化和向净零转型依然是2023年全球能源行业的焦点话题。在12月举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）期间，50家全球油气公司加入《石油和天然气脱碳章程》。这项协议向世界发出加速气候行动的强烈信号，对石油和天然气行业具有深远影响。
  全球油气企业纷纷调整发展战略，着力打造竞争优势，抢占未来的发展先机。总体上主要包括“大力调整主营业务结构、大力发展绿色低碳产业、大力攻坚降碳减碳技术”3个方面。
  石油公司绿色转型呈现新一轮差异化发展。一方面，受较高油价推高传统勘探开发业务利润增长等因素影响，部分国际石油公司在向可再生能源转型的道路上反复摇摆。壳牌公司将此前“减少石油投资，加大可再生能源投资，减少碳排放”的“赋能进步”战略，调整为“稳定石油投资、保障油气产量稳定，对可再生能源的投资更聚焦，同时放弃部分碳抵消项目”；bp也对前期转型战略进行了修订，将2025年和2030年油气产量削减目标分别上调30万桶/日和50万桶/日。
  另一方面，部分石油公司通过结合实际、扬长避短的方式，利用现有技术优势探索面向新能源、新业态的转型发展。其中，埃克森美孚积极布局锂金属上游资源开发，于5月初收购了位于美国本土阿肯色州12万英亩的土地，该区域估测储量为400万吨碳酸锂当量；又于11月中旬宣布，正式启动斯马科弗锂矿开发第一阶段产能建设项目，预计于2027年建成投产。雪佛龙公司也表示未来或将进军锂产业。阿根廷国有石油公司YPF在2023年购买了位于卡塔马卡的一座锂矿，同时参与了该国锂电池的研发。
  展望2024年，维护全球能源安全与可持续发展是油气行业的重大关切，实现能源转型是全球的广泛共识和共同追求。面对复杂的挑战，全球能源行业需要携手合作，共同维护油气市场稳定，为世界经济持续复苏提供可持续动力。