国内产能集中释放市场将转向全方位竞争

  中国石油规划总院炼化所市场研究中心副主任陈诚
  [中国石油报2020-11-06]新冠肺炎疫情发生以来，以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费迅速发展，促进了经济企稳回升，化工品市场恢复超出预期。9月，国办发文促进新型消费扩容提质。根据IHSMarket最新预测，2020年HDPE、LDPE、LLDPE、PP消费量将分别同比增长7.3%、1.5%、6.8%、6.0%。除了口罩、防护服、消毒剂瓶等防疫物资消费快速增长外，“宅经济”显著扩大了物流包装材料的市场需求。
  快递业务量1至9月完成561.4亿件，同比增长27.9%，其中9月完成80.9亿件，同比增长44.6%。因电商网购盛行和过度包装，目前一件商品的塑料包装用量是过去的3至4倍，瓶装商品使用的柱状充气袋（小号）重达16克/只以上；瓜果用LDPE发泡网套用量大幅增加，单个重量约6克；发泡聚乙烯在快递包装方面有取代发泡聚苯乙烯的迹象。
  随着外卖行业飞速发展，餐盒数量和重量大幅增长。一套餐盒的重量由数年前的10克至23克增加到了40克至53克，预计全年餐盒用量可达到450亿只。薄壁注塑作为餐盒的主要原料来源，需求量呈爆发式增长。1月至9月PP薄壁注塑产量95.2万吨，同比去年增长26.6%，预计全年PP薄壁注塑产量达135万吨，同比去年增长35.5%。普通薄壁注塑生产奶茶杯诸多性能逊于专用料，随着奶茶消费持续增长，奶茶杯专用料存在较大增长潜力。
  今年，家电和汽车市场低迷。根据乘联会数据，9月狭义乘用车产量201万辆，同比上升10.1%，环比上升22.9%；1月至9月产量1283万辆，累计同比下滑12.5%。根据国家统计局数据，1月至8月国内洗衣机产量累计下滑1.4%，冰箱产量累计同比下滑1.9%，空调产量累计同比下滑12.2%，电视机产量累计同比上升4.9%。由于共聚PP供应同比增加，而需求端代表性行业产销量走低，供需矛盾加大，导致共聚PP与拉丝差价同比往年大幅走跌。
  国家发改委10月份例行新闻发布会表示，将推动汽车和家电消费转型升级，促进汽车限购向引导使用转变，鼓励各地出台促进老旧汽车置换政策，支持开展家电以旧换新活动，推动家电更新消费。10月29日，国家发改委等14部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》。另一方面，9月汽车出口增速年内首次转正，同比增长6.5%，1月至9月累计同比降低6.7%，尚未恢复到疫情前水平，后续出口空间仍然较大。疫情同样引发国外“宅经济”市场，电脑、洗衣机等家电销售上升，家电出口9月同比增9.4%，1至9月累计增长与去年持平。内外部有利因素叠加，预计共聚PP市场将逐步恢复并扩大规模。
  新型消费业态、模式和一系列促消费举措，为石化行业发展带来了新的市场机遇。然而，下半年开始我国乙烯行业步入投产高峰期，截至9月已投产5个项目合计年产能432万吨，预计全年增加782万吨，增幅达到28.9%。仅统计在建项目，2025年乙烯产能将达到5016万吨，产能满足率由2019年的51%升至77%，市场将由规模竞争转向成本、质量、服务、渠道、研发、精细管理和销售手段等全方位的竞争。
  中国石油在茂金属聚烯烃催化剂和产品研发方面处于国内领先地位，建成了气相流化床PE、液相本体环管法和气相流化床PP中试平台，生产的聚烯烃管材料、汽车料、医用料、薄膜料、家电料等产品具有较好的市场口碑，拥有成熟的化工品销售网络和专业的销售队伍。面对新形势下的发展机遇和挑战，化工业务需要重点抓住强化市场结合和发挥优势特色两条工作主线，并逐步实现两者的有机统一。围绕城市对节能、绿色、智慧、大健康等新材料的需要，促进生产、科研、销售、客户多方高效联动，持续扩大定制化和高端化产品比例，优化化工产品结构和提升业务核心竞争力。