不惧美国页岩油竞争 道达尔全新能源布局开启
2018/4/11
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来源：[互联网]
[中国石油新闻中心2018-04-10]面对着各种内忧外患,石油行业还有希望吗?答案是肯定的,因为困局的背面,往往就是新机遇、新风口。
而在此刻,已经有人逐步破局行业困境,并展开了如火如荼的全新布局,尝试在油气行业的新风口下起航。
这其中不得不提到的,便是来自法国的石油公司道达尔。在过去一年,这家公司有着极为不凡的表现。
2017年,道达尔调整后净利润达到106亿美元,同比上涨28%。更亮眼的是,去年道达尔的股本回报率达到10%,在全球大型能源集团中处于最高水平。
不仅如此,道达尔在过去一年展开了超100亿美元的资产收购,近期还宣布了3年内高达50亿美元的股票回购计划。这显示出了道达尔对自身前景强烈的信心。
这不禁让公众发问,在行业低迷时期,这家石油巨头究竟采取了什么应对策略?而斥巨资进行一系列资产收购,它又看到了什么机遇?
挑战即是机遇
道达尔似乎并不认为油价低迷或者石油被替代是油气行业未来10年面临的最大挑战。道达尔CEO潘彦磊曾在社交网站发布文章称,未来10年油气行业将面临以下两大挑战:
如何提供价格可负担、可信赖的能源
如何通过清洁能源解决气候问题
据联合国经济和社会事务部最新预测,到2050年,世界人口将由现在的74亿人增长到97亿;到2100年,世界人口总数将上涨至112亿。人口增长意味着能源消费的持续增长。
在这一趋势之下,要应对以上两大挑战,潘彦磊指出能源必须兼备价格可负担、可信赖以及清洁三要素。而油气行业的新机遇,就隐藏在这三大要素之中。
首先,要满足这些要素,石油在未来很长一段时间内将不可替代。尤其是在发展中国家,潘彦磊指出,“他们的当务之急是获得价格可负担的能源,因为这才是他们发展的基石。”
尽管在石油企业眼里,原油价格已经触底了,但在不少能源消费者眼里,油价却并不一定够低。“所有的数据都表明价格是全世界消费者会优先考虑的因素。”潘彦磊如是说。
所以首先,道达尔实施了以获取低成本能源为核心的战略。获取低成本能源,不仅仅满足了消费市场的需求,也让道达尔自身变得更有竞争力。
例如面对来自美国页岩油的强势竞争,潘彦磊在近日举行的剑桥能源周上自信地称,“在没有任何页岩业务的情况下,道达尔当今也是全球最能盈利的主流石油公司。”
其次,对于清洁能源发展和气候变暖问题,潘彦磊并未将其视为石油公司前进的拦路虎。相反,他视其为商业机遇。
“我们需要把气候因素融入到战略规划中,这也是机会所在。”潘彦磊如是说。
围绕着潘彦磊提到这两大挑战衍生出的新机遇,道达尔最近展开了一连串行动。
道达尔的低成本战略
在低成本战略的实施上,道达尔可以说走在当今世界的前列。实现成本降低,道达尔主要采取了优化资产组合、利用行业低谷购入资产、加强技术研发等方式。
在资产组合方面,潘彦磊指出,“我们需要重点关注不受价格影响、有竞争力、对环境影响小、并且灵活性强的油气资源。”道达尔近日的一笔大型收购,很好地体现了这一思路。
2017年3月2日,道达尔宣布:斥资4.5亿美元从马拉松石油公司收购利比亚Waha油田16.33%的股份。
利比亚是全球石油开采成本最低的国家之一。假如一家公司在利比亚拥有油田项目,即便油价跌破30美元/桶,它也极有可能实现可观的盈利。
Waha油田收购让道达尔立即获得了5亿桶油气储量,约5万桶/日的油气产量,并获得了5.3万平方千米的勘探区。从资源情况看,这笔收购十分可观,未来将为道达尔油气成本的降低产生极大助力。
除了收购低成本资源,道达尔低成本战略的另一条重要思路,则是利用行业低谷低价获取资产。
“我们需要把握机会,尤其在行业处于周期底部时,资产会相对更便宜。”潘彦磊如是说。在去年,道达尔大力实践了这一策略。
2017年,道达尔宣布以74.5亿美元巨资,收购了来自丹麦的马士基石油公司。这笔收购成为18年来,道达尔最大的一笔资产收购。
道达尔不仅因此成为了欧洲北海的第二大油气生产商,油气储量更是暴增了10亿桶,其油气日产量也将因此突破300万桶/日。
此外,在2017年7月,道达尔还同卡塔尔石油公司成立合资公司,共同开发位于卡塔尔的沙伊(AlShaheen)海上油田;2017年9月,道达尔在巴西盐下油田新一轮招标中,也中标了区块。
潘彦磊将道达尔的资产组合方式总结为:聚焦在非洲、中东、北海、深水、LNG五大领域。
研发与创新也是道达尔实现低成本可持续发展的重要举措。据悉,道达尔每年投入的研发费用超过10亿美元,覆盖能源行业全产业链。
在此过程中,道达尔格外重视将研发成果快速转化成实际应用。这其中最知名的案例,是道达尔在2016年推出的全球首个全电动深海探井。
与传统液压深海探井相比,全电力式深海探井的成本要低50%-65%左右,而且避免了传统液压控制系统泄漏带来的安全环保问题。这一创新,推动了整个海洋油气领域的技术进步。
通过一系列低成本策略和管控措施,道达尔的运营成本实现了大幅下降。据道达尔业绩报显示,其油气生产成本在2017年仅为5.4美元/桶,同2014年相比降低了45%。
按照道达尔的计划,未来5年道达尔的油气年产量将以5%的速度递增,2018年和2020年分别实现40亿美元、50亿美元的成本节省。
清洁能源是机遇
在很多石油公司眼里,低碳能源的发展会让石油行业承压,不过道达尔却将其视为重大商机。
为了实现《巴黎协定》定下的将全球气温升幅控制在2℃的目标,天然气和新能源,成为了当今最炽手可热的行业。
天然气行业迎来巨大的商业机遇,2017年冬天中国部分地区的天然气供应紧张很好地印证了这一点。
在石油产业链上,道达尔的一体化优势使其在低油价下依旧强健。在天然气领域,道达尔也在强化类似的一体化产业链布局,以求更好把握未来机遇。
2017年7月,道达尔携手中石油同伊朗签署了投资额高达48亿美元的南帕尔斯气田开发协议,强化了其对天然气资源的获取能力。
2017年11月,道达尔又宣布,斥资14.9亿美元收购Engie公司的上游LNG业务,强化了其在天然气运输贸易领域的领先地位。
依靠这一笔LNG资产收购,道达尔到2020年LNG的年产能将达到4000万吨(占全球市场份额的10%)。届时,道达尔将成为世界第二大LNG生产商。
在天然气终端销售领域,道达尔于2017年还组建了子公司TotalSpring,在法国境内布局民用天然气零售和清洁电力业务。
天然气不仅满足了市场对低碳能源的需求,也是道达尔油气成本持续降低,业绩强劲的重要原因。
2017年,天然气产量占到道达尔总油气产量的47.5%。根据道达尔的计划,到2035年,这一比例将提高到60%。
面对这一变化,道达尔上游业务经理博雅克谈到,道达尔将从一家“石油天然气公司”变成“天然气石油公司”。
在新能源领域,道达尔同众多石油公司、乃至能源公司相比处在绝对的前列。
对于石油公司在新能源领域的商业机遇,潘彦磊表示,“油气行业在技术层面和金融资源两方面,都有能力对全球变暖问题有所贡献,比如开发新能源和新技术。应对气候变化将为可再生能源和储能技术的开发创造全新的商业机遇。”
在太阳能领域,道达尔早已成为世界领先的光伏公司,目前仍在大规模扩张。
2017年9月,道达尔宣布和可再生能源公司ERENRE签订协议,以2.375亿美元价格收购了其23%的股份。
ERENRE成立于2012年,其主要业务为风能、太阳能、水电,其已有和正在建设项目的装机总能达到650MW。根据两公司的协议,道达尔在5年之后还可能实现对这家公司的控股。
潘彦磊称,“我们的二十年计划是,到2035年,可再生能源在能源结构中的占比将达到20%以上。”
此外,为了应对气候问题,碳捕集、封存和再利用(CCUS)也迎来了市场机遇。
根据国际能源署的预测,截至2050年,应有超过10Gt的CO2需要被捕集、封存。这意味着,CCUS需要在未来几十年内实现产业化。
道达尔已将CCUS列为其重点创新项目之一。目前,道达尔还同挪威石油公司和壳牌石油公司开展了合作,共同在挪威大陆架(NCS)开展碳封存业务。
道达尔的中国先机
特别值得关注的是,道达尔在低碳能源领域的前瞻性布局,使其在中国赢得了市场先机。
道达尔除了是中海油、新奥集团的LNG供应商,它还是全球最早进入中国大规模开展可再生能源业务的国际石油公司。在彼时,中国的可再生能源行业并不像今天这样火热。
早在2012年,道达尔旗下控股子公司SunPower就同中国天津中环、内蒙古电力、呼和浩特金桥城建公司共同成立了合资公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司,在中国布局太阳能电站项目。
在2015年,道达尔又与苹果公司合作,在四川阿坝藏族羌族自治州的自然保护区建设总装机容量为40兆瓦的两个太阳能发电站。
有了以上先发性布局,在新能源市场不断升温的中国,道达尔新能源业务近两年实现了加速扩大。
在2016年,道达尔以9.5亿欧元收购了法国电池制造公司帅福得(Saft)。而帅福得在中国的珠海市设有工厂。
2017年,SunPower又和中国的东方电气、天津中环电子信息集团签署协议,合作生产高效叠瓦太阳能电池组件。
在CCUS方面,道达尔2017年还同中国合作伙伴发起了中欧污染物减排技术研究。根据计划,5年时间内,双方将在中国建设世界规模最大(3MW)的化学链式燃烧技术工业化中试装置,并与炼油厂整合,借此大规模降低CO2捕集成本。
根据国家能源局刚刚印发的《2018年能源工作指导意见》,中国今年将稳步推进新能源的发展,非化石能源消费比重将提高到14.3%左右,非化石能源发电装机达到7.4亿千瓦左右、发电量达到2万亿千瓦时左右。
在这一趋势之下,道达尔有望持续扩大在中国低碳能源领域的市场份额。