加拿大欲在全球液化天然气市场分杯羹
2017/10/23
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来源：[互联网]
[中国石化新闻网2017-10-20]过剩天然气无处可去，拟建液化项目外输
编者按：在未来全球天然气贸易市场中，液化天然气份额将会不断增大。加拿大天然气资源丰富，天然气产量远高于国内需求。以往，美国一直是加拿大过剩天然气的主要出口市场，但近年美国页岩气产量的快速增加降低了这种需求。因此，加拿大天然气出口面临重大挑战。在激烈竞争的全球液化天然气市场中，加拿大作为一个后来者可能发挥较大作用。
本版介绍了加拿大液化天然气现状，分析了其发展优劣势和不确定性，展望了其在未来全球液化天然气市场中的地位。本版除署名外由蔡利学提供
加拿大拥有丰富的天然气资源，生产的天然气比国内需求要多得多。传统上，美国一直是加拿大过剩天然气的主要出口市场，但美国页岩气产量的增加却降低了这种需求。
因此，加拿大（和美国）生产商已经为自己寻求以液化天然气（LNG）形式出口的海外天然气市场。北美和全球LNG之间的价差足以弥补与LNG贸易有关的设施建设和远程运输的成本，尽管这些差异正在减少。
2040年加拿大非常规天然气产量将增18%，美国天然气产量将增40%，两国均有充足供应可供出口
加拿大天然气资源丰富。剩余天然气可采资源总量为30.8万亿立方米（1078万亿立方英尺），其中，72%为位于艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的致密气和页岩气。Montney地层占加拿大剩余天然气资源的36%。
水平钻井和水力压裂技术的进步推动了致密气和页岩气资源的开发。曾经非经济的致密气和页岩气产量目前已占加拿大天然气供应的一半还多，并且是加拿大天然气供应未来增长的主要地区。加拿大国家能源局（NEB）预测：到2040年加拿大致密气和页岩气产量将增加18%。
同样，水平钻井和水力压裂技术也使得美国页岩气资源得以开发，而美国的页岩气资源量比加拿大还要大。美国能源信息署（EIA）预测：到2040年美国天然气产量将增加40%。加拿大和美国有充足的供应可供出口。
加拿大一直是天然气净出口国，几乎所有的出口通过管道输送到美国。然而，近年来由于美国自己产量的增加，所以对加拿大天然气需求有所下降。历史上，美国是一个天然气净进口国，但是在2017或2018年将成为净出口国。美国出口的天然气在未来4年里将4倍于现在，且液化天然气出口预计将超过管道出口。
全球LNG液化能力相对较强，加拿大预计2021年开始出口LNG，届时只占全球市场小份额
全球LNG液化能力目前约为3亿吨/年（约420亿立方英尺/日）。目前，大多数液化能力分布于卡塔尔、澳大利亚、东南亚、北非和俄罗斯。
目前，世界上在运营的最大天然气液化装置是印度尼西亚的Bontang工厂，容量约为2200万吨/年（30亿立方英尺/日），其他大型设施还有澳大利亚的西北大陆架、阿尔及利亚的Bethioua、卡塔尔的燃气2、卡塔尔的RasgasⅡ和卡塔尔的RL3，以及俄罗斯库页岛2。卡塔尔拥有世界最大的总生产能力，超过7700万吨/年（103亿立方英尺/日），澳大利亚位居第二，超过6100万吨/年（80亿立方英尺/日）。
2016年，全球有4个新项目开始运营，总计增加生产能力超过2500万吨/年（33亿立方英尺/日），其中3个位于澳大利亚，一个位于美国。近中期所增加的供应绝大部分将来自澳大利亚和美国已在建的生产能力，将占全球在建能力的75%。这将保证澳大利亚和美国与卡塔尔一起在下个十年成为全球最大的LNG出口国。
加拿大国家能源局所发布的《加拿大能源前景2016：2040年新能源供需预测》指出，加拿大预计2021年从不列颠哥伦比亚海岸出口LNG，每年增加1400万立方米/日（5亿立方英尺/日），到2025年达到7100万立方米/日（25亿立方英尺/日）。基于此预测，加拿大未来十年将在全球LNG供应中占有相对较小的份额，仅约为1124万吨/年（25亿立方英尺/日）。
作为全球LNG市场的“后来者”，加拿大有望迎来LNG产业发展的关键几年
在加拿大的东、西海岸已经有大量LNG项目被提上日程。据报道，该国不列颠哥伦比亚省在LNG产业已经花费了200亿美元。尽管如此，加拿大尚未成为全球LNG市场的重要参与者。目前，加拿大没有在建的LNG出口项目，只有一个小项目决定要运行。在美国西海岸没有在建项目，加拿大西海岸项目仍有可能在该地区一马当先。然而，在全球LNG市场，美国是一个活跃的玩家，在墨西哥湾拥有多个在营的LNG出口终端和在建项目。
全球LNG贸易在增长。即使全球供应中几乎所有的中期增长将来自澳大利亚和美国在建的产能，但亚洲的LNG需求增长最强劲。然而，LNG市场是动态变化的，其中，较低的价格和激烈的竞争导致了所有LNG项目相当大的不确定性。
在全球LNG市场，加拿大是一个后来者，未来几年将是加拿大LNG产业发展的关键。加拿大的项目有一定优势，包括丰富的比较低成本的天然气供应。此外，加拿大西海岸的LNG项目到亚洲市场的运输距离比美国墨西哥湾沿岸设施的距离要短，加拿大东海岸的项目到欧洲的运输距离相对也更近。加拿大项目所面临的不利方面包括在偏远地区基础设施有限、开发成本高，在建的新管道需要供应必要的气。而天然气价格近年来下跌，盈余利润需要弥补这类资本密集型发展而已被削弱。竞争的加剧也使得加拿大项目很难签约长期供应合同。
LNG出口项目2/3选址西海岸，能否如期投产仍存疑问
据加拿大国家能源局法案，加拿大所有天然气包括LNG出口和进口都必须经国家能源局审批授权。拟建的LNG项目也必须接受其他联邦和省级监管机构的监管和环保审批。每个LNG项目的投资通常由项目投资方根据市场和监管因素最终决定。
自2010以来，加拿大国家能源局已收到43个LNG出口许可证申请，其中35个已获批准。有24个项目已确认建厂位置，其中18个项目位于不列颠哥伦比亚海岸，其余项目位于东部沿岸地区和魁北克。
这些设施主要用于加拿大西部到亚洲市场的LNG出口，虽然也用于加拿大东部到大西洋盆地（位于欧洲和拉丁美洲）和印度市场的船运天然气。4个东部海岸项目也已获得进口许可证，从而扩大了从美国入境的天然气输送能力，从230万立方米/日（8000万立方英尺/日）增加到1.302亿立方米/日（46亿立方英尺/日）。加拿大西海岸比东部海岸有更多的拟建LNG项目。这是因为不列颠哥伦比亚东北部和艾伯塔省是重要的天然气供应地，在加拿大西部许多大型LNG项目的投资方也是天然气生产者，他们为了使在产的资产价值最大化而在东部寻求替代市场。
西海岸距离亚洲这个主要目标市场也更近，许多加拿大LNG拟建项目投资者来自日本、韩国、中国和印度等国。一些亚洲投资方已与其项目合作伙伴签订了长期合同，以购买部分加拿大生产的LNG。这些长期合同是加拿大较大型LNG项目的重要融资来源，并将带动费用高昂的新区油田开发。因为新区普遍缺乏现成的基础设施，投入成本将会很大。
仅有一小部分加拿大西海岸项目（包括：西北太平洋、KitimatLNG、加拿大液化天然气和WoodfibreLNG）已获得监管部门的批准，但大部分项目在等待市场条件和项目经济性得到改善后才可形成最终投资决策。在魁北克省，一个项目获得了监管机构的批准，就不需要再做什么了。而在东海岸一个项目得到了各级政府监管部门的批准后，却需要在项目继续推动前确保天然气的安全供应。
全球LNG市场的竞争特性意味着并不是所有拟建LNG项目会如期建设。到目前为止，获得加拿大国家能源局进出口许可证LNG项目许多都处于所规划的各个阶段，但没有一个LNG出口设施到了施工阶段。只有WoodfibreLNG项目已做出最终投资决定，将建在不列颠哥伦比亚省Squamish地区附近的一个原造纸厂旧址上。该项目产能较小，是唯一持有国家能源局出口许可证的项目，其出口许可证是40年，LNG每年仅出口210万吨（3亿立方英尺/日）。