胡森林：石油远没到被革命掉的时候

  深读石油：世界石油工业发展观察③
  [中国石油新闻中心2017-07-12]
  石油行业即将快速没落。这已经成了流传在媒体和大众中的“新神话”，也让少数从业者惶惶不可终日。事实上，回顾百年石油史，石油行业就是在经历一次次的灾变论调、遭遇无数次集体恐惧后发展到现在的。因此，面对今天类似的说法，完全可以说一句：“石油行业真不是被吓大的。”
  近日，BP发布的年度能源统计报告显示，石油仍然是当今世界第一大能源。通过对比石油、天然气、煤炭、核电等发现，人类当前仍旧主要依赖以石油为代表的化石能源。过去一年，世界石油消费量非但没有降低，反而继续增长。预测数十年内，石油仍是人类主要能源。你能说这样的产业是夕阳产业吗？
  当然，油价下跌让全行业苦不堪言，但简单地把低油价认定为石油行业的衰落是不妥的。相反，正是低油价刺激了石油消费的增长，并使石油具备了更强的竞争优势。这印证了笔者在这一轮油价下跌之初就曾提出的一个观点：油价下降是石油行业的自我救赎，高油价则是在自掘坟墓。
  当前石油行业面临的困局并非独有，而是各类能源共同面临的。能源行业整体呈现消费增长不景气的状况，其中主要有两个原因：世界经济增速放缓，人类能源利用效率提高。从BP发布的数据可以看到，相比石油，煤炭的挑战更大，呈持续下降趋势。不妨说，化石能源面临的挑战更多来自整体形势和自身竞争力。
  石油价格低迷是因为供给过剩，并非新能源的冲击。影响未来油价的因素，从根本上说还是供求关系，从需求角度来说，不会有太大的起色，特别是随着能效提高，需求增长压力会更大，OECD国家能源消费已经基本到顶，未来潜力来自于发展中国家，比如印度。
  供给方面的影响因素包括，欧佩克继续加大减产力度，但对此不能抱太大希望；发生局部战争导致供应紧张，可能性更小；是否会出现新的开采技术，带来供应的极大增加，这在原理上和新能源是一样的。只要油价仍然在合理区间，任何高成本的能源开采方式都不具有竞争力。
  很多人认为可能发生的“黑天鹅”事件是，可再生能源技术取得爆发式突破，然后带来大幅增长。不可否认，可再生能源的成本在降低，增长速度也很快，但简单套用摩尔定律来推算能源替代转折点，显然是武断的。更应该看到的是，能源系统发展有它的内在规律和路径依赖，能源替代是一个渐进的缓慢过程。
  正如《能源的神话与现实》作者斯米尔教授所说：“历史经验表明，作为现代社会最复杂、资本集中并且体量庞大的基础设施，能源系统具有强大的内在惯性。我们的决策可以加速能源系统的转变，但并不能从本质上改变能源发展的自然属性。”
  百余年能源结构数据的调查结果表明，煤炭占比从95%下降到24%用了近100年时间，石油占比从不足5%提高到25%花了80年时间，天然气从占比1%增长到20%用了接近70年。石油使用在100年前就算得上“突破性”“爆炸性”技术了，但仍然要在漫长的时间中一城一池地夺取地盘。由此可见，新能源变革和能源结构转型之路是多么的任重道远。而眼下，石油行业还远没有到成为革命对象的时候。
  当然，从长期看来，能源转型是必要的，也是无法避免的，石油行业并不能高枕无忧。很多时候，真正的敌人都不是别人，而是自己。前些年在“石油峰值论”的鼓噪下，很多人都认为油价会一直高下去，导致过去一轮的油价上涨周期中，石油行业成本涨幅远远高于其他行业及工业平均涨幅。这是行业的迷失，用句话说，叫忘了初心。
  高油价带动了大量勘探活动，催生了页岩油气，把油价拉下了马。而油价低迷影响下，石油公司勘探积极性大大降低。随着投资减弱，几年后供应减少，是个大概率事件，这将间接导致油价反弹，而反弹的强度与被替代的幅度成正比。
  在一个不确定的世界里，要预测“黑天鹅”在哪里起飞是难的，但人们总会努力去寻找能预测未来的“水晶球”。作为一个对石油行业仍然充满信心的人，笔者的看法是，坚持石油的“道路自信”，谨慎决策，积极投资，提高竞争力，实现稳定发展，才是石油行业的根本大计。（作者为能源观察家，供职于中国海洋石油总公司）