全球丙烯产能扩张集中在亚洲

  [中国石化报?2024-02-28]
  近几年，世界丙烯产能经历快速扩张、2017年短暂放缓后再次快速增长，新增产能规模接连创历史新高，其间经历了炼化一体化、煤化工、PDH路线装置建设高潮，2023年新增规模跳跃式攀升，特别是东北亚地区新增产能仍居世界首位，占比超过70%；东南亚的新增产能来自印度、越南，占比为12.3%。北美地区受乙烯原料轻质化、炼化项目减少影响，丙烯产能增长速度落后于乙烯，2023年新增产能来自PDH路线和FCC装置，占比为10.7%。中东2019年以来丙烯产能增长几乎停滞。西欧地区以裂解丙烯为主，炼厂丙烯处于维持状态，2023年新增产能主要来自波兰的PDH装置，占比为3.4%。
  拉动丙烯消费的主动力仍在亚洲
  2023年随着经济缓慢复苏，世界丙烯消费量由上年的负增长转为正增长。全球丙烯主要用于生产聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇、异丙苯等产品。从下游产品结构占比看，聚丙烯是丙烯最大的下游衍生物，2023年全球丙烯消费量的68.0%用于生产聚丙烯，较上年增加0.6个百分点，丙烯酸上涨0.1个百分点，正丁醇、异辛醇与上年持平，环氧丙烷下降0.2个百分点，丙烯腈下降0.3个百分点。
  东北亚成为丙烯需求增长的主要引擎。从丙烯下游消费来看，增长规模最大的是聚丙烯，2023年东北亚聚丙烯新增消费量490万吨，东南亚180万吨，北美135万吨，西欧43万吨。由于中国和印度等亚洲地区大量的人口及持续城市化，塑料使用量普遍增加。而中东地区依赖塑料出口带动，北美地区受内需和出口同时拉动，但增长缓慢。西欧等成熟经济体的聚丙烯消费增速相对较慢，但继续稳步增长。
  成本下降及需求低迷致丙烯价格下行
  丙烯市场价格主要受原油价格、供应和下游消费等影响。原油市场与丙烯市场紧密相连，且原油价格走势对丙烯影响较为明显。
  2023年，原油价格回落，各地区丙烯下游需求恢复情况有别，整体丙烯价格重心下移。从各区域的价格涨跌来看，北美地区加州寒潮影响丙烯供应，2021年的丙烯均价全球最高，且达到2010年以来最高水平，2022~2023年美国和加拿大新增的PDH项目投产及产能恢复平抑丙烯区域价格，2023年北美价格略高于亚洲地区。此外，西欧受运输及无新增产能等影响，2022年区域价格高位，2023年受波兰PDH装置及供应逐渐恢复影响，丙烯价格出现回落，但仍然是全球价格高地。东北亚、东南亚丙烯价格于2023年继续下行，成为全球价格最低区域，主要是由于油价下降、消费缓慢恢复、新增产能大量投放等。