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勘探与钻采工程

世界油气资源勘探开发市场发展主要趋势

2008/7/21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [博燃网2008年7月16日] 中共中央总书记胡锦涛同志曾经强调指出:“随着改革开放和社会主义市场经济的发展,我国经济与世界经济之间的联系越来越紧密,世界经济对我国经济发展的影响越来越大,准确把握世界经济发展的趋势和国际市场变化的趋势,对更好地促进我国经济发展具有十分重要的意义。”
   我国石油天然气勘探开发实施对外合作20多年来,取得了很大成绩。为了提高国内对外合作的水平,促进“走出去”上升到一个新阶段,有必要对当前世界油气资源勘探开发市场发展的主要趋势,认真加以分析,清醒地理解市场,在市场竞争中取得主动权。
   一、在国有化的推动下,国家石油公司迅速崛起。
   长期以来,跨国石油公司在世界石油天然气勘探开发市场上起着举足轻重的作用。由于世界石油天然气资源的分布极不均衡,而且大多数资源国属于发展中国家,缺资金、少技术,早期无力自主开发本国资源。跨国石油公司利用自己的资金和技术优势,以不同类型的契约方式,将资源国的油气开采权掌握在自己的手中,与大型金融机构互相配合,控制油气资源,操纵石油价格,左右世界石油天然气的市场变化。
   从上世纪60年代到本世纪头两年,全世界探明油气储量的85%(不包括中国)掌控在大型跨国石油公司的手中,除前苏联政府管理的14%以外,资源国直接控制的油气资源量仅占世界总量的1%。
   自2002年以来,国际油价飙升,一直处在高位震荡。过去在低油价时代签订的石油合同,在高油价的形势下,使国际石油公司获得了高额利润。《财富》杂志公布2005年世界前十大石油公司的名单中前六名没有一家是国家石油公司。资源国不满这种现状,从维护本国和本民族的利益出发,出台新政策,修改原来合同中不利于资源国的条款,目的是要分享高油价带来的好处。加之经济全球化趋势深入发展,石油资源在重新配置的过程中越来越政治化,石油天然气不只是一种商品,而是变成了一种战略物资,甚至变成了一种“武器”,越来越引起人们的重视,从而引发了新一轮石油资源国有化的浪潮。
   这次国有化浪潮掀起于俄罗斯,展开于南美洲,牵动了中亚,影响到非洲,包括中东各产油国在内,几乎所有资源国都在总结国际合作的历史经验,采取行政措施和法律手段提高准入门槛、限制投资范围、增加附带条件,加大了对本国石油天然气资源的控制力度。在国有化浪潮的推动下,国家石油公司迅速崛起,转而成为世界油气资源勘探开发市场的中坚力量。2006年12月美国《石油情报周刊》公布,全世界综合排名最大的50家石油公司中,国家控股比例超过50%的有24家,其中有17家是国家100%控股的国家公司。全球前10家最大的石油公司中,国家公司占7家。
   国家石油公司崛起的主要标志是控制资源。英国《金融时报》将世界前25家大石油公司所拥有的储量和产量做了分析,这25家大石油公司包含了当今世界主要的国家石油公司和国际石油公司。对比的结果是国家石油公司所占有的油气储量和产量大大高于国际石油公司。国家石油公司拥有石油储量9399亿桶,是国际石油公司446亿桶的21倍;国家石油公司年油产量144亿桶,是国际石油公司45亿桶的3倍;天然气储量,国家石油公司拥有3180.6万亿立方英尺,是国际石油公司185.6万亿立方英尺的17倍;天然气年产量,国家石油公司也占优势,年产达到38.1万亿立方英尺,是国际石油公司15.7万亿立方英尺的2倍多。
   英国《金融时报》在做了大量资料分析和经济指标测算之后,评出了世界石油市场新的“七姐妹”。她们是:沙特阿美公司、俄罗斯天然气工业股份公司、中国石油天然气集团公司、伊朗国家石油公司、委内瑞拉国家石油公司、巴西国家石油公司和马来西亚国家石油公司。这七个国家石油公司的油气产量占世界总产量的三分之一,拥有的油气储量超过世界剩余可采储量的三分之一,储采比还有扩大之势。而上个世纪世界石油市场老的“七姐妹”:标准石油(埃克森的前身)、美孚、雪佛龙、德士古、海湾、壳牌和英国BP,经过多次重组合并之后,已改变成为埃克森美孚、雪佛龙德士古、BP阿莫科和英荷壳牌公司。这几家特大型跨国石油公司,总体经营实力还是很强的,但在控制世界石油天然气的储量和产量方面,则今非昔比了。油气年产量占世界总产量的十分之一,而控制的储量仅为世界剩余可采储量的3%。
  “得资源者得天下”。由于国家石油公司控制了大部分油气资源,在国际竞争中,由被动转为主动。过去在合作项目中,往往是最大的投资者充当作业者,执行过程中绝大多数情况下是作业者说了算,规章制度由他们制定,资源国一方至多只能起到监督执行的作用。现在,采用什么方式合作,资源国政府往往通过国家石油公司颁布法令和决定。国家石油公司从规则的接受者变成了政策的制定者。世界石油天然气市场的格局和国际合作的内涵发生了重大变化。
   二、适应市场竞争需要,国际石油公司及时调整发展战略
   与国家石油公司蒸蒸日上的境遇相比较,国际石油公司则面临着许多新的挑战。经营地位降低,投资效益减少,项目选择的空间变小,国际竞争的环境、公司生存的条件与过去大不相同。昔日那种由国际石油公司一统天下,“牧歌式”的合作方式不复存在,代之而起的是要在服从资源国政策管理,遵守资源国法律规定的前提下,经过反复谈判、协商、做出利益让步才能争取到资源国提供的机会。为了适应新的形势,国际石油公司充分发挥各自的比较优势,纷纷调整发展战略,改变竞争策略,力求保持自己在国际合作的舞台上扮演主角的地位。
   1、优化资产,培育竞争优势,为实现持续发展创造条件。
   以英国石油公司(BP)、美国埃克森美孚(ExxonMobil)、英荷壳牌(RoyalDutch/ShellGroup)、法国道达尔(Total)、雪佛龙(Chevron)、埃尼(ENI)、巴斯夫(BASF)等为代表的大型跨国石油公司(其中巴斯夫以化工为主),审时度势,采取措施,调整布局,培育新的竞争优势,为实现持续发展创造条件。他们的基本思路是:将公司的业务结构由多元化、分散化向归核化、集中化转变,壮大优势产业,培育主打产品,着力提高优势产业的竞争力;国际投资以合作勘探开发油气资源为主向以并购优良资产、增资扩股为主转变,凭借自己的技术实力和管理经验,做资源国想做又做不到、控制程度相对弱一些的事情,延伸石油产业的价值链,达到自己力所能及的位置;资金管理从高度重视成本管理向高度重视控制风险投资转变,更加重视项目的总体评价,宁肯增加前期、试验费用,也不能盲目增加风险投资,前期费用一般达到8%-20%;竞争方式由单体竞争向战略联盟转变;市场重心由传统市场向以中国为代表的新兴市场转变。
   例如:BP公司在实施资产兼并活动之前,销售额只有埃克森、壳牌的一半。近几年,通过积极有效的资本运作,采取并购方式,强化核心业务,使公司上游油气勘探开发、下游炼油和化工等主业的规模迅速扩大,重点地区市场地位明显提高,实现了跨越式发展。1998年,BP与美国阿莫科公司合并,成为世界第三大跨国石油公司;1999年,与美国阿科公司合并,成为世界第二大跨国石油公司;2000年,收购嘉实多公司,强化润滑油业务、增强实力、减少对手,同时购买中石油、中石化上市股票,进入世界第二大能源消费市场;2001年,收购EC石化50%的股权,与索尔为公司达成业务合并协议,使公司聚烯烃产量进入世界前茅;2002年,收购德国维巴公司,成为德国最大的燃料油零售商;2003年,与俄罗斯两家公司成立合资石油公司,成功进入俄罗斯石油市场;2006年,收购中航油20%股权,加速了拓宽中国能源市场的步伐。
   Exxon在与Mobil合并的同时,坚决剥离不具备发展潜力的资产。在投资决策、项目执行和项目后评价方面,严格执行风险管理程序,确保公司投资价值最大化。直到目前,埃克森公司占用资本回报率始终居于世界领先水平。其上游投资近年来非但没有减少,反而有所增加。下游炼厂规模高出世界行业平均水平80%,全部炼油装置实现炼油、化工一体化,做到吃干榨尽,千方百计多出高附加值产品,以弥补因上游油气资源国有化带来的经济损失。
   2、资源勘探开发向技术难度大、作业条件差的地区进军。
   为了化解因石油资源国有化带来的负面影响,提高储量接替能力,跨国石油公司不得不改变以往那种“老大姿态”,在选择项目时不再总是挑肥拣瘦,而是发挥自己的技术优势和管理经验瞄准油气资源潜力大、作业条件差的地区作为主攻对象。在油砂、特稠油、油页岩等领域,深水、超深水作业区,极地