近10年中东地区能源发展观察

  [中国石油新闻中心2022-11-29]
  陆如泉能源战略学者
  中东地区拥有全球近一半石油储量，在世界石油市场中长期处于主导地位，也是大国博弈的焦点地区。过去10年，该地区在能源开发、合作与治理方面，实现多项战略突破，使得其全球能源中心地位愈加稳固，能源国际合作更加多元，能源市场更具韧性。
  中东地区一直是全球能源开发与合作的心脏地带，也是大国博弈的焦点地区。截至2021年年底，中东地区石油和天然气剩余可采储量分别为1132亿吨和75.8万亿立方米，占全球总量的48.3%和40.3%；2021年，中东地区石油和天然气产量分别达到13.16亿吨和7149亿立方米，占全球总量的31.2%和17.7%。中东地区还是全球规模最大的石油出口市场，近年来的年均石油出口量保持在10亿吨左右。同时，中东也是全球能源合作的高地，几乎所有国际石油巨头、国际化国家石油公司以及独立石油公司都在参与中东地区油气资源的投资运营、贸易和工程服务。
  过去10年是中东地区国家更加重视本国经济发展，由冲突走向合作的10年；是地区能源开发与合作趋稳向好并取得一系列重大进展的10年；是美国等域外大国逐步抽身中东、干预力度持续下降的10年。
  过去10年，中东地区在能源开发、合作与治理方面，至少在以下6个方面实现了战略突破。
  战略突破1油气勘探开发成绩亮眼
  东地中海地区发现丰富天然气资源
  过去10年，东地中海海域和南美圭亚那海域分别创下全球范围内规模和影响最大的天然气和石油大发现、大开发奇迹。其中，东地中海地区以天然气大发现为主，预计到2030年，天然气产量将达到1000亿立方米以上。如果该目标能够实现，届时该地区将成为对欧洲供应天然气规模最大、距离最近的地区。
  2010年以来，以意大利埃尼和bp为代表的国际石油公司相继在东地中海海域发现一批大型、特大型油气藏。根据IHSMarkit数据，东地中海地区天然气探明可采储量约为3.5万亿立方米、原油可采储量为17亿桶。其中黎凡特盆地和尼罗河三角洲盆地是该地区资源量最丰富的盆地和主要天然气产区。
  从东地中海油气大发现中受益的国家包括以色列、埃及、塞浦路斯、希腊和黎巴嫩。同时，土耳其、叙利亚也加入了对该地区天然气及未来管道走向的争夺之中。东地中海地区的天然气大发现，成为近10年来中东能源开发的最大亮点。
  战略突破2国际油气合作成效显著
  国际能源合作助力伊拉克经济迅速增长
  提到中东地区国家过去10年的发展与建设，就不得不提伊拉克显著的油气合作成效。
  历史上，伊拉克石油产量高峰出现在1979年，石油日产水平为349万桶/日（年产1.75亿吨）。2003年，伊拉克战争爆发，其石油日产水平下降至134万桶/日（年产6500万吨左右）。2008年，伊拉克市场重新对外开放，此后3年内，伊拉克成为全球石油合作与竞争的"奥林匹克赛场"，有实力的石油公司都想到伊拉克一显身手，参与和见证伊拉克的战后重建。2019年，伊拉克石油产量达到480万桶/日的高峰。这一年，伊拉克石油出口水平高达400万桶/日，伊拉克也重回中东和全球产油大国行列。
  如果按照每百万吨产能投入5亿美元来测算，过去10年，伊拉克共吸纳约875亿美元的石油开发建设投资，这在中东石油开发史上也属罕见。
  近年来，伊拉克石油出口收入占其国内GDP的40%以上，占其出口总额的90%以上。伊拉克的战后重建离不开石油的生产和出口。可以说，伊拉克在国外石油公司的帮助下顺利实现了经济恢复性增长，这本身就是国际能源合作和国家发展中的奇迹。
  战略突破3市场调控作用充分发挥
  "欧佩克+"为平衡石油市场供需贡献力量
  自2014年下半年开始的国际油价大幅下跌周期，催生了一项新的国际石油合作机制--以沙特为首的欧佩克国家和以俄罗斯为首的非欧佩克国家（即欧佩克+），通过达成联合减产协议来控制全球石油产量的"泛滥"，从而达到稳定油价的目的。面对石油市场的"寒冬"，沙特和俄罗斯可谓一拍即合，在2016年10月份召开的中国G20杭州峰会期间，两国元首就联合减产达成共识，并于2016年12月10日在维也纳首次达成联合减产协议，"维也纳联盟"由此诞生。
  特别是2020年疫情以来至2022年2月份俄乌冲突发生前，这一机制在应对重大危机中发挥了关键作用。2020上半年，全球经济因新冠肺炎疫情陷入"急性休克"状态，国际油价一度跌至负油价。2020年4月，欧佩克和非欧佩克联盟（欧佩克+）达成为期两年的减产协议，首期减产规模高达970万桶/日，约占全球日供应量的10%，是该机制成立以来规模最大的减产协议。之后，美国、加拿大、巴西、墨西哥等国也加入减产行动，全球合计减产规模一度超过2000万桶/日，相当于全球供应量的20%，是2008年金融危机期间减产规模的4倍多。过去两年，欧佩克+显示的超强减产执行力是其成立以来罕见的，有力提升了中东产油国在全球能源格局中的地位和话语权。
  战略突破4中国与中东合作成果丰硕
  中东地区成为我国企业海外油气合作高地
  伊拉克战后重建和石油市场重新对外开放，以及"一带一路"倡议在中东地区的落地，给中国能源企业深耕中东能源市场创造了巨大的机遇。中国与中东地区国家油气合作的丰硕成果也成为近10年该地区能源合作与多元化的一大亮点。
  其中尤以中国三大石油公司共闯中东市场的故事最为精彩。中国石油率先在叙利亚和阿曼打开局面，此后于2008年抓住稍纵即逝的伊拉克战后对外开放机会窗口，与国际一流石油公司陆续联合投资和开发了伊拉克境内数个大型油田项目，中国石油也借此成为伊拉克最大的外国投资者。除此之外，中国石油还借助"一带一路"建设的东风，突破阿联酋石油市场，成功在两个年产4000万吨级特大型油田合资开发项目中获取部分股权并参与项目运营。
  中国石化在沙特的下游炼化产业取得重大突破。2016年，年产能达2000万吨的沙特延布炼厂顺利建成投产，系我国在境外最大的合资炼油项目。
  中国海油在伊拉克南部油田项目群中获得作业权，今年10月底，该油田群的产量达到30万桶/日的高峰水平。通过我国三大石油公司的努力，目前中东地区国家已成为我国企业"走出去"实施国际合作的高地，占据我国海外油气权益产量的"半壁江山"。
  战略突破5国际市场话语权再获提升
  大国博弈下中东地区国家战略自主性增强
  中东产油国在全球能源格局中的地位有目共睹，这主要源于20世纪70年代以沙特为首的阿拉伯石油输出国组织（AOPEC）发起的对美国、欧洲和日本等国家的石油禁运，酿成了第一次石油危机。"石油武器"因沙特而声名鹊起。在此后数十年中，沙特持续成为全球第一大石油生产国和出口国，加之其在欧佩克中的核心地位，其对国际油价的影响力仅次于美国。
  自20世纪90年代以来，随着海湾战争及诸多地缘政治事件的爆发，欧佩克的石油市场份额被挤压，中东的能源地位有所下降；特别是2010年以来，随着美国页岩革命取得巨大成功，美国重回全球第一大石油和天然气生产国，中东在全球油气市场上的份额和话语权出现下降。
  然而，自俄乌冲突以来，美国、俄罗斯、欧盟等国家和地区更加重视沙特等中东主要油气生产国。中东地区在全球地缘政治博弈中的地位不断提升，议价能力和战略自主性显著增强。这将对全球能源市场和权力格局带来深远影响。典型表现之一是阿拉伯国家在战略上由过去十年的"向东看"，调整为目前的"东张西望"。
  战略突破6绿色低碳发展动力增强
  借助国际可再生能源机构获取新能源话语权
  当今世界各国越来越重视可再生能源领域的国际合作，国际可再生能源机构（IRENA）应运而生。该机构是与国际能源署（IEA）并驾齐驱的国际能源组织，于2009年1月26日在德国波恩成立。2009年6月29日，筹委会在埃及沙姆沙伊赫召开会议，决定将机构总部所在地设在阿联酋首都阿布扎比。
  作为国际合作的主要平台以及可再生能源的政策、技术、资源和财务知识的宝库，国际可再生能源机构在全球能源转型中发挥着主导作用。将一个全球性新能源治理机构的总部设在以传统能源为主的国家，有其背后的深意。一方面，阿联酋阿布扎比及其旁边的金融贸易中心迪拜，是中东乃至欧亚大陆的重要枢纽城市，在位置上可为全球新能源治理提供便利条件；另一方面，作为长期依赖传统能源的国家，如果阿联酋在推动能源转型上积极有为并顺利实现碳达峰碳中和，则将为全球能源转型提供"中东方案"，为其他油气生产国实现低碳发展提供思路。
  实际上，不少中东国家已在可持续发展方面迈出坚实步伐。在刚结束不久的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）上，以沙特为代表的中东产油国重申对全球气候议程的承诺，成为国际社会关注的焦点。此外，作为第一个宣布净零目标的海湾国家，阿联酋已计划投入数千亿美元打造人类未来的"智慧型""零碳型"城市。