2021年全球能源市场全面复苏

  [中国石化新闻网2022-07-22]bp近期发布了最新版《全球能源统计》报告，对2021年全球能源行业的各项数据进行统计和系统梳理。结果表明，随着疫情的缓解，全球经济2021年出现了明显复苏迹象，能源需求也随之出现较大幅度增长。由于2020年疫情影响较重，同比已经无法很好地反映趋势，而将疫情前的2019年也考虑进来，更能窥得全球能源发展的一些端倪：全球能源行业正面临着50年来罕见的挑战和巨大的不确定性，全球性的能源短缺和价格上涨突显了人类在寻求能源安全、合理能源价格和低碳转型时面临的“三难”境地。
  化石能源消费强劲反弹
  2021年全球一次能源需求比2020年增加了5.8%，与疫情前（2019年）的能源需求水平相比高出了1.3%，充分表明全球经济的强劲复苏。但从一次能源需求的类型来看，近3年唯一保持增长的是可再生能源消费。2019~2021年，可再生能源消费共增加了8艾焦（EJ=1018焦耳），化石能源消费水平则基本保持稳定。2021年，化石能源消费占一次能源消费的82%，较2019年的83%和5年前的85%略低。
  2021年全球一次能源消费增幅创历史新高，其中发展中国家是增长主力。与此同时，二氧化碳排放量也大幅增加。源自能源使用、工业、伴生气放空燃烧和甲烷的二氧化碳排放量与2020年相比增加了5.7%，至390亿吨二氧化碳当量，其中源自能源使用的碳排放量增加了5.9%，达到339亿吨二氧化碳当量，接近2019年的排放水平。源自伴生气放空燃烧的二氧化碳排放量增加了2.9%，源自甲烷和工业的二氧化碳排放量增加了4.6%。
  油气命运依然冰火两重天
  天然气作为能源转型中重要的过渡燃料依然比石油受欢迎，全球经济虽然有所恢复，但石油需求和消费仍略低于疫情前水平，炼油产能也随之出现下降，与此同时，天然气则量价齐升，依然是市场“宠儿”。
  2021年，全球石油需求虽较2020年出现大幅增长，但仍低于2019年；石油消费增加了530万桶/日，较2019年低370万桶/日。石油消费增长主要源自汽柴油需求的增长。从区域来看，增幅最大的国家或地区依次为美国（150万桶/日）、中国（130万桶/日）和欧盟（57万桶/日）。
  2021年，全球石油产量增加了140万桶/日，主要来自欧佩克成员国，占总增量的3/4。所有国家中，利比亚、伊朗和加拿大依次位列增产前三名；尼日利亚、英国和安哥拉则位列减产前三名。
  2021年，炼油产能出现了30年来的首次下降，减少了近50万桶/日，主要受经合组织成员国产能大降的影响，这也是1998年以来经合组织成员国炼油产能最低的一年。三大天然气市场气价全面反弹，欧洲涨价4倍，亚洲液化天然气（LNG）现货市场价格涨了3倍，美国涨价接近2倍，均为2014年以来新高。全球天然气需求增加了5.3%，恢复到疫情前，即2019年的水平，首次超过4万亿立方米，但其在一次能源消费中的占比未发生改变。
  2021年，LNG供应量增至5160亿立方米，增幅为5.6%，是2015年以来除2020年以外的最低增幅。美国LNG供应量增加了340亿立方米，不仅是最主要的增长源，而且大幅抵消了大西洋盆地LNG出口国供应量的下降。中国超过日本，成为全球最大LNG进口国，需求量占2021年新增LNG需求的60%。
  2021年对管道天然气供应量增量贡献最大的是阿尔及利亚（对欧管道出口），增加了130亿立方米，其次为阿塞拜疆。
  俄罗斯对欧洲管道气出口量稳定在1670亿立方米。俄罗斯对欧洲管道气和LNG出口量在欧洲2021年天然气总消费量中占比接近40%。
  煤炭遇冷十年再杀“回马枪”
  能源短缺现象不仅带动了油气需求和消费的提升，还为日渐淡出市场的煤炭提供了发展机遇。煤价在2021年出现大幅上涨，欧洲市场均价达到121美元/吨，亚洲市场均价达到145美元/吨，是2008年以来最高值。煤炭消费增长了6%，达到160艾焦，略高于2019年的水平，是2014年以来的最高值。中国和印度的煤炭消费增量占总增量的70%，分别增加了3.7艾焦和2.7艾焦。
  2021年，全球煤炭产量新增4.4亿吨，主要来自中国和印度，但两国的新增产量大多自产自销，印尼新增产量位列第三。值得一提的是北美和欧洲，煤炭消费量一改过去十年的下降态势，2021年都出现了增长。
  可再生能源主导电力增长
  2021年，全球发电量与2020年相比增长了6.2%，与2010年走势极为相似，2010年发电量反弹的动力源于全球走出2008年金融危机后的经济复苏，这也与2021年全球经济在疫情缓解后复苏类似。风能和太阳能发电在总发电量中的占比在2021年首次超过了10%，达到10.2%，也高于核电占比，这对可再生能源发电具有里程碑意义。
  尽管如此，燃煤发电仍是全球最主要的发电来源，占比从2020年的35.1%增至36%。燃气发电增长了2.6%，但在总发电量中的占比却有所下降，从2020年的23.7%降至22.9%。
  2021年，可再生一次能源（包括生物燃料，但不含水力发电）发电能力增加了5.1艾焦，年增幅为15%，而2020年的年增幅仅为9%，也高于2021年任何其他能源形式发电的增量。太阳能和风能发电能力增长迅猛，新增226吉瓦，接近2020年的236吉瓦（历史最高增量）。中国仍是新增太阳能和风能发电产能的主力，分别占新增总产能的36%和40%。
  2021年，水力发电下降了1.4%，是2015年以来的首次下降，与之形成对比的是核电，新增4.2%，增幅为2004年以来最高。
  商品价格暴涨，全球经济复苏压力巨大
  2021年，与能源相关的重要矿产价格涨幅惊人。钴价格飙涨63%，达到平均5.1万美元/吨；碳酸锂价格也大涨58%，达到平均1.1万美元/吨。今年以来，主要矿物价格的飞涨毫无减速迹象，前5个月，锂价再次上涨400%。从2021年的产量来看，锂产量实现了27%的增长，但钴产量仅增长了4%，呼应了两种矿产的价格涨幅。
  总体来看，2021年全球能源市场“涨”字当头，价格上涨十分迅猛，但涨价最显著的是天然气。以欧洲历史最悠久的天然气现货市场英国NBP为例，气价比2020年上涨了350%，达到平均16美元/百万英热单位。油价比2020年上涨了70%，布伦特平均油价达到70美元/桶，是2015年以来第二高。今年以来，国际油气价格依然涨势如虹。这些不利条件可能使全球经济复苏步伐平添变数。