俄罗斯天然气行业如何实现可持续发展？

   [中国石油报 2022-07-12]欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场，约占俄天然气出口量的75%。俄乌冲突后，欧盟急于摆脱对俄能源依赖，决定将本年度来自俄罗斯的天然气进口量减少2/3（约1000亿立方米）。
  油气是俄罗斯经济发展和财政收入的支柱性产业。早在上世纪60年代，苏联就开始通过管道向欧洲供气，加强与欧洲的能源合作一直主导着俄能源政策和天然气行业基础设施发展的方向。在新的国际形势下，为实现天然气产业的可持续发展，俄罗斯正在考虑从扩大LNG出口、推进天然气出口东移，以及推动国内天然气产业链协同发展三个方面着手缓解对欧洲出口下降的影响。
  发展替代技术
  扩大LNG出口
  LNG可以在全球市场自由流动，其价格不受区域限制，是天然气产业链中最富有活力的环节。发展LNG产业既可扩大俄罗斯在全球市场中的份额，还可使北极和大陆架的天然气更加灵活的变现。鉴于此，俄罗斯加强了对LNG项目的规划布局。去年3月，俄政府批准了《LNG发展长期规划》，目标是充分利用北极大陆架和远东天然气资源，在未来15年内前将LNG年产量增至1.4亿吨，并力争到2035年在全球LNG市场中占有20%的份额。
  但在新形势下，俄罗斯发展LNG产业，面临难以逾越的技术挑战。一是欧美已限制对俄出口天然气液化技术和设备。俄罗斯在大型LNG生产、海陆运输方面的缺乏自有技术支撑，设施和关键技术几乎都来自西方公司。今年4月，欧盟出台第五轮制裁方案，禁止直接或间接向俄罗斯提供出口天然气液化所需的设备和技术，给正在建设和计划中的项目蒙上了一层阴影。为建设中的北极2、波罗的海、远东LNG项目提供制造服务、设备供应、液化技术以及前端工程设计的德希尼布能源、塞班、贝克休斯、西门子能源和林德等西方公司，都表示将退出在俄已有项目，并不再承接新项目。
  睿咨得能源认为，在建项目中只有已交付设施的北极2第一列生产线受影响最小。由俄气主导建设，原定于2025年上线的波罗的海项目将推迟4~5年投产。雅库特、泰梅尔LNG等没有明确开发计划和处于初级阶段的项目更是面临无限延期的风险。
  二是发展自有LNG技术面临瓶颈。在西方技术封锁的背景下，俄罗斯寻求通过强化自有技术创新开发，以加快进口技术替代。“从维持和扩大未来十年天然气出口的角度来看，努力加快大型LNG项目的进口替代，对于破除俄罗斯天然气发展瓶颈具有重要作用。”阿列克谢·别洛戈里耶夫表示。
  但是，研发成熟的本土技术和设施需耗费数年时间。诺瓦泰克与研究机构共同设计了名为“Arctic cascade”的液化技术，用于亚马尔项目第四列生产线，这列生产线包括热交换器、压缩机、燃气轮机在内的关键设备都由本土供应商生产。然而，在生产中，由于工艺的不完善，该生产线设备维修频率较高。俄原子能公司下属机械制造公司Atomenergomash也宣布将生产液化设备，但最早也要等到2025年之后。
  因此，俄罗斯在大型LNG项目难以取得突破的情况下，或许发展中小型LNG项目是一种可行的方式。俄能源与金融研究所能源中心主任阿列克谢?格罗莫夫称，建设一列国产大型LNG生产线需要7-10年时间，俄罗斯企业可根据现有生产能力扩大中小型LNG项目规模，这些项目既可出口，又可满足国内需求，扩大天然气在偏远地区的覆盖范围。此外，中小型LNG项目对国外技术依存度较低，在进口替代方面更易取得成功。
  推进出口东移
  加快替代市场发展
  俄罗斯输气系统与欧洲、独联体和中国相连。在欧洲大幅减少管道气进口的背景下，俄罗斯加快能源东移步伐，致力于推进天然气出口多元化，与亚洲市场建立更紧密的联系。提高对中国输气量，稳定向土耳其、独联体国家和东欧邻国供气，将在一定程度上缓解其出口量减少的窘境。
  凭借稳定增长的天然气消费需求，中国已经成为俄罗斯重要的目标市场。预计2035年前后，中国天然气市场需求将达6200亿～6500亿立方米。俄罗斯已经开始加大对中国市场开发力度，并将中国作为其天然气战略东移的重要抓手。
  目前，俄气公司通过“西伯利亚力量”对中国输气量略高于规划的100亿立方米/年，预计2025年达到380亿立方米/年的设计输量。今年2月，俄气与中国石油签订《远东天然气购销协议》，该管线投产后，俄对中国输气量将增加100亿立方米/年。此外，俄气还完成了联盟—东方项目的可行性研究，该管线计划过境蒙古国向中国输气。若得以投产，俄对华年供气量将再增加500亿立方米，蒙古国也将成为俄罗斯管道气的新市场。
  但是，俄罗斯天然气出口战略东移的实施受到天然气基础设施不足的制约。阿尔法资本管理公司高级分析师马克西姆·比留科夫表示：“要想大幅增加对亚洲市场管道气出口，俄罗斯必须对运输、储气等基础设施进行投资，这需要时间和大量融资。”未来，俄罗斯既需要加大东向天然气基础设施的建设投资，也需要与目标市场建立更紧密的联系，树立长期稳定供应商的形象。
  推动国内天然气
  产业链协同发展
  在千方百计稳定天然气出口的同时，俄罗斯天然气从业者和监管机构将愈发关注国内市场。俄罗斯总统普京为能源行业设定了三项重点战略任务。首先，必须确保对国内市场的持续供应，尽可能通过降低价格来刺激国内消费。其次，要实现出口多元化，逐步将出口重心转移到快速增长的亚洲南部和东部市场。最后，要发展油气深加工。此外，普京还强调，给予处于投资阶段的项目额外的支持，使其尽快投产。
  目前，俄罗斯正在加大国内天然气产业链调整的力度，试图通过搞活国内天然气相关产业，消化对欧洲出口下降带来的影响。天然气在俄罗斯能源消费领域中的地位举足轻重。去年，俄罗斯天然气年消费量超过5000亿立方米，接近欧洲5500亿立方米的年消费水平。在该国一次能源消费结构中，天然气占比约54%。未来，俄罗斯将发展气化工程、天然气化工、小型LNG和燃气发电项目刺激国内消费需求。
  一是提高气化水平。这既可为本国天然气行业创造市场，又可改善民生福祉。俄罗斯计划到2030年将全国气化率从目前的72%提升至82.9%。俄气公司气化部门负责人谢尔盖·古斯托夫表示，为了实现该目标，该公司将在2025年前拨款1260亿卢布，用于在西伯利亚力量和萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克管线之间尚未气化的地区推行气化进程。二是推动天然气对其他燃料的替代。俄罗斯的一些地区尚未使用天然气，如摩尔曼斯克主要使用燃料油，目前俄政府正研究向该地区供应80亿立方米天然气，这与波兰目前的进口量相当。当然，天然气在该地区并不仅仅将作为燃料使用，有前景的化工项目也将以天然气为原料。
  总之，天然气是俄罗斯经济社会发展的重要物质基础，该国将竭尽全力化解各种不利因素的影响。正如俄能源与金融研究所能源中心副主任阿列克谢·别洛戈里耶夫认为，俄罗斯天然气行业具有足够的韧性，能使其在传统出口市场份额减少和西方制裁的压力下生存。俄罗斯将通过调整国内产业政策和出口战略，强化国内小型LNG项目发展等措施，提升可持续发展能力。俄罗斯充足的天然气资源优势，以及天然气在能源转型中不可或缺的地位，决定了俄罗斯天然气工业不可能完全被挤出国际市场。