中国能源供需处于紧平衡状态

  [中国石化新闻网2022-05-04]2021年，中国经济持续稳定恢复，能源需求较快增长，能源供需处于紧平衡状态。其中，煤炭生产基本保特稳定，但供应偏紧，价格高位震荡，原油生产平稳增长，天然气、电力生产增长较快，清洁能源发电比例持续增加，能源清洁化进程不断推进。
  能源消费加快向绿色低碳转型，能源结构清洁化进程加速
  1.一次能源消费增速较快
  2021年，估计全年能源消费总量为52.4亿吨标准煤，增速为5.2%，能源消费较2020年快速增长。其中，原煤消费量为40.5亿吨，与2020年同期基本保持一致，石油表观消费量为7.12亿吨，比上年回落2.7%；天然气消费量达到3654亿立方米，比上年增长12%。未来，中国要逐步形成煤炭、石油、天然气、非化石能源多维度协调发展及安全高效的能源供给体系，但是煤炭应作为基础性保供能源储备长期存在。
  2.清洁化进程加速
  2021年，估计全国煤炭消费占比为56%，较2020年下降0.8个百分点。石油占比为18.8%，较2020年基本不变；天然气、非化石能源等清洁能源占比达到25.2%，较2020年增加1.1个百分点。能源消费加快向绿色低碳转型。
  3.单位产值能耗继续下降，温室气体排放得到有效控制
  2021年，中国单位GDP产值能耗为0.541吨标准煤/万元，较2020年下降2.9%，降速有所放缓。
  中国积极应对气候变化，2021年全国单位GDP碳排放下降3.8%，截至2020年底，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，向着“到2030年中国单位GDP碳排放将比2005年下降65%以上”的目标努力，力争2060年前实现碳中和。
  煤炭消费量小幅增长，下半年煤炭价格强劲反弹
  1.“双碳”目标下供给政策持续深化，中期煤炭紧供给有望持续
  2021年10月，“双碳”纲领性文件发布，“十五五”煤炭消费减少写入主要目标。煤炭需求或于2025年触顶，但短期内能源支柱地位不会动摇。在新增产能及产量挖潜空间有限的背景下，煤炭供给有望先于需求达峰，在不考虑进一步煤炭限价政策的预期下，煤价中枢将获得重塑，有望在偏高位达到平衡。在“双碳”背景下，供给政策将持续深化，行业集中度加速提升，龙头煤企中短期受益于煤价重塑，长期需求回落阶段仍具备防御优势。
  2021年，估计全年煤炭消费量为40.5亿吨，消费量增长4.6%；疫情让实体经济对电力的依赖度增加，同时冬季气温较低使得煤炭需求明显增加，一定程度上拉高了电煤及煤炭消费。此外，国外订单的增加也成为煤炭需求的增长点。
  2021年，全国规模以上企业煤炭产量为41.3亿吨，比2020年增长5.7%。2021年，全国共进口煤炭3.23亿吨，比2020年增长6.6%。
  2.煤价波动较大，火电需求高增，供给释放缺乏弹性
  2021年，煤炭价格在560~2592元/吨运行，其中动力煤价格于一季度经历短暂回调后，进入上行通道。
  一季度、二季度、三季度和四季度的均价分别为739元/吨、872元/吨、1140元/吨和1412元/吨，同比分别增长31.5%、67.8%、98.2%和117%。电厂库存触及历史低位，电热企业长协全覆盖收紧市场现货煤供给，煤价弹性放大，2021年10月后价格一度达到2592元/吨的高位，后持续在1090元/吨。
  2021年，重点电厂煤炭库存相对保持较高水平，煤炭可用天数为11~22天，随着年底气温下降，虽然下游电厂已提前将电煤库存补充高于往年同期的水平，但是重要中转港口的煤炭库存处于低位，而且预计旺季难以累库，所以年底煤价持续走高。
  电力供给和需求双增，但仍供小于求
  1.电力消费结构进一步优化
  2021年，全国用电量为8.3万亿千瓦时，较2020年增长10.7%，增速较大。分产业看，第一产业用电量为1023亿千瓦时，同比增长19.1%；第二产业用电量为5.6131万亿千瓦时，同比增长9.6%；第三产业用电量为1.4231万亿千瓦时，同比增长17.7%；城乡居民生活用电量为1.1743万亿千瓦时，同比增长7.3%。2021年，第一产业、第二产业、第三产业及城乡居民用电占比分别为1.2%、67.5%、17.1%和14.2%。
  2.非化石能源发电增速较快
  2021年，全国发电量为8.1万亿千瓦时，增速为8.1%，较上年大幅上升。其中，火电(以燃煤发电为主）仍占70%以上，增速为8.4%；非化石能源发电量为2.3万亿千瓦时，增速为9.6%；水电、核电、风电和光伏发电增速分别为-2.5%、11.3%、29.8%和14.1%。
  3.可再生能源发电装机容量增长显著
  2021年全国发电装机容量为23.7亿千瓦，同比增长7.9%。其中，火电装机容量为12.9亿千瓦，同比增加4.1%；水电为3.9亿千瓦，同比增加5.6%；核电为0.5亿千瓦，同比增加6.8%；风电为3.3亿千瓦，同比增加16.6%；太阳能为3.1亿千瓦，同比增加20.9%。2021年，全国新增发电设备装机容量为1.8亿千瓦，较2020年略微下降。其中，水电、风电和太阳能发电合计新增装机容量1.3亿千瓦，占比为73.7%，成为中国电力增长主导力量。
  2021年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为3817小时，比2020年同期增加60小时。其中，水电设备平均利用小时数为3622小时，同比减少205小时；火电设备平均利用小时数为4448小时，同比增加232小时；核电设备平均利用小时数增加349小时；风电设备平均利用小时数增加159小时。
  可再生能源发电加速发展，清洁能源消纳持续好转
  1.可再生能源发电装机规模稳步扩大
  截至2021年底，中国可再生能源发电总装机容量超过10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%。其中，水电装机容量为3.91亿千瓦，风电装机容量为3.28亿千瓦，光伏发电装机容量为3.06亿千瓦，生物质发电装机容量为3798万千瓦，分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。
  2021年，新增可再生能源发电装机容量超过1.29亿千瓦，占全部新增电力装机容量近七成。其中，风电新增装机容量为4757万千瓦，占比为27.1%；光伏新增装机容量为5493万千瓦，占比为31.3%。
  2.中国可再生能源高质量发展步伐加快
  “十三五”时期，中国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，技术装备水平大幅提升，产业竞争力持续增强，取得了举世瞩目的成就。“十四五”时期，中国可再生能源已站在新的历史起点上，正加快步入新阶段。2021年，中国风电和光伏发电经济性显著提高，促进海上风电等可再生能源技术进步，可再生能源发电的发展由扩规模转为提质量。可再生能源将呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征。