疫情使国内熔喷布市场供应出现巨大缺口
2020/4/30
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[中国石化新闻网2020-04-29]熔喷非织造布（又称熔喷无纺布、熔喷布）具有纤维细、比表面积大、孔隙率小而空隙率大的特点，可作吸音、保暖、过滤、吸油、清洁等材料，广泛应用于医疗卫生、工业、家居生活、军事、航空等领域。企业转产、扩能或新建熔喷布项目
2019年全国共有连续式熔喷法非织造布生产厂61家，生产线137条，生产能力约8.3万吨/年，实际产量为5.7万吨/年左右，仅占我国非织造布总产量的1%左右。主要生产企业有：海南欣龙控股有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、大连瑞光非织造布集团有限公司、南海南新无纺布有限公司等（如表1所列）。
表1国内熔喷布主要生产厂家
序号公司名称主营熔喷产品
1天津泰达洁净材料有限公司拥有七条国际先进的熔喷生产线，是以熔喷技术为核心专业生产空气、液体过滤材料、服装保暖材料、吸音隔热材料的专业制造商，目前熔喷总产能达到7000吨/年
2大连瑞光非织造布集团有限公司口罩（BFE95/99、N95/99、P1/2）、吸油材料、过滤材料、揩布等用熔喷布
3南海南新无纺布有限公司SM、SMMS纺熔复合非织造布，防护服原料，满足BFE95/99、N95等级熔喷布
4宜昌市欣龙卫生材料有限公司熔喷布、SMS纺熔复合非织造布
5宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司熔喷布、SSMMS纺熔复合非织造布
6湖南欣龙非织造材料有限公司正在建设，产品为SSMMS、SSS、SSMMMS纺熔复合非织造布
7量子金舟熔喷和SMS设备及其产品
8大连汇力宝新材料（大连华纶）口罩（BFE99/PFE99/N95）用熔喷布
9亿茂滤材口罩（BFE95/BFE99/N95）用熔喷布
10江阴金凤特种纺织品有限公司SMS、SMMS纺熔复合非织造布，熔喷布
11江苏丽洋新材料股份有限公司SMS纺熔复合非织造布，抹布、过滤用等熔喷布
12山东俊富非织造布有限公司医用和工业防护SMS纺熔复合非织造布，各类口罩（PFE99、KN95、N95/99/100、KF80/94/99、FFP1/2/3等）、空气净化、液体过滤、吸油用熔喷布
13深圳中纺滤材科技有限公司口罩用熔喷布
14上海精发实业股份有限公司口罩（BFE99/95、PFE99/95）用熔喷布
15北自所(常州)科技发展有限公司熔喷布
16江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司口罩用熔喷布、SMS纺熔复合非织造布
17广东美沃布朗科技有限公司口罩（N95/99）用熔喷布，高效低阻熔喷布
18宣城广能非织造有限公司熔喷布
19国桥实业（深圳）有限公司口罩（BFE/PFE/N95）用熔喷布、SMS纺熔复合非织造布
20金亿纶新材料科技（廊坊）有限公司过滤用熔喷布
我国熔喷布市场总体上呈现民营、合资、国有资本控股、外资等企业同场竞技的格局。国内企业在引进吸收国外技术的基础上，近年来发展很快，但与美日等跨国企业相比，国内熔喷布生产企业整体呈现技术落后、设备低效、生产规模小、产能分散等特点，业务主要集中在将熔喷布更好地应用在下游产品方面，不具有上游原料的生产能力，尚无全产业链发展企业，行业整体竞争力不强。而跨国企业大多是化工产业出身，业务和技术往往聚焦在熔喷布基材的技术革新及工业化量产方面，并且延伸到下游消费端，上中下游全产业链发展模式特点明显。
新冠肺炎疫情的暴发，使口罩等医疗防护物资需求暴涨，一时间口罩的重要生产原料——熔喷布需求量激增，供不应求。一些企业转产、扩能或新建熔喷布项目。中国石化投资约2亿元，在北京燕山石化和江苏仪征化纤两家企业建设10条熔喷布生产线。其中燕山石化生产线设计产能为1.44万吨/年，包括2条熔喷布生产线和3条纺粘布生产线，每天可生产4吨N95口罩熔喷布或6吨医用平面口罩熔喷布以及42吨纺粘布，该项目已于3月6日产出合格产品。中国石化另外8条熔喷布生产线正在江苏仪征加速筹建，产能合计4000吨/年，预计4月中旬建成投产。中国石油4条熔喷布生产线的建设工作也分别在辽阳石化和兰州石化全面展开，预计4月建成并形成2200吨/年产能。
尽管如此，一方面，由于熔喷布生产过程技术含量较高，生产线投资成本较高，且国内可以提供熔喷布成套生产设备和关键零部件的厂家并不多，进口装备的交付周期和组装时间都比较长，限制了熔喷布产能短期内快速增长。另一方面，由于一些企业担心真正引进了熔喷布生产线，疫情带来的需求高峰已过去。这种担忧也阻碍了不少投资者进入此领域。综合以上因素，预计2020年熔喷布产能增幅在1.5万吨左右（包括中国石化计划再上的6条生产线），预计产能将达到10万吨左右。
当前市场需求仍面临较大缺口
正常情景下，我国熔喷布需求规模不大，市场处于不温不火的状态，2019年需求量在6.7万吨/年左右（如表2所列）。其中口罩约占熔喷布消费量的25%。
表2熔喷布主要应用领域及用途
领域用途
医疗卫生（1）吸收材料：尿布、卫生巾、卫生棉条、手术及医用产品（绷带、急救包、开刀布、接生包、消毒包布、床垫、床罩等）等；
（2）防护材料：常与纺粘非织造布等复合使用，形式有SMS、SMMS、SMSS、SSMMS等，可制成口罩、防护服、消毒衣、消毒滤血和杀菌布等
工业（1）吸音材料：汽车用吸音材料
（2）保暖/隔热材料：絮片等服装保温材料、输气/液管道或其他需要绝热贮存器保温层材料、新能源汽车的隔热材料；
（3）过滤材料：液固分离或气固分离材料，用于空调和汽车内空气过滤、发动机空气过滤；
（4）吸油材料：吸油絮垫、吸油栅、吸油带等，用于工厂设备泄油治理、海洋环境保护、污水治理及其他油料溢出和油污治理等；
（5）清洁材料：用于汽车、精密机床、精密仪器等揩拭布；
（6）电池隔板材料：用作铅酸蓄电池隔板
家居生活（1）过滤材料：家用空气净化器、吸尘器、空调等；
（2）清洁材料：用作婴幼儿揩布、家用揩布、洗碗用揩布等；
（3）吸音材料：用作高级音响外层、住宅及超静音室的吸音
军事、航空特殊用途的阻燃隔热材料：军事作战训练服、飞机阻燃尼龙地毯等
年初以来的新冠肺炎疫情使口罩、防护服等医疗卫生用品的需求量骤增。尽管当前口罩日产量超过1亿只，另外进口1亿只/日，市场需求仍面临着较大的缺口。随着企业复工复产、学生复学，口罩的需求还将迅速上升。目前我国就业人数在7.7亿左右，其中医护人员950万人。大中小学生总人数约2.5亿。下面通过三种假设情景对熔喷布的需求进行合理推算。
（1）仅复工，复工率50%的情景。
每日需医用平面口罩3.8亿只，N95口罩475万只，1吨熔喷无纺布可生产30万只N95口罩或100万只医用平面口罩（以下各情景均以此来计算），需熔喷无纺布396吨/日（14.5万吨/年），与正常情景相比，增长了近1.2倍。假设现有的8.3万吨/年（227吨/日）的熔喷无纺布产能全部开工用于口罩生产，仍有169吨/日（6.2万吨/年）的缺口。
（2）仅复工，复工率100%的情景。
每日需医用平面口罩7.6亿只，N95口罩0.1亿只，则需熔喷无纺布792吨/日（29万吨/年），与正常情景相比，增长了3.3倍。假设现有的8.3万吨/年（227吨/日）的熔喷无纺布产能全部开工用于口罩生产，仍有567吨/日（20.7万吨/年）的缺口。
（3）复工率、返校率均100%的情景。
每日需医用平面口罩10.1亿只，N95口罩0.1亿只，则需熔喷无纺布1042吨/日（38万吨/年），与正常情景相比，增长了4.7倍。假设现有的8.3万吨/年（227吨/日）的熔喷无纺布产能全部开工用于口罩生产，仍有814吨/日（29.7万吨/年）的缺口。
目前来看，尽管我国疫情得到有效控制，但境外疫情出现扩散，如短期内得不到有效遏制，2020年上半年，熔喷布的需求将居高不下，甚至会继续上涨。不过，随着疫情的有效控制，预计未来熔喷布需求量将逐步回归理性。但整体来看，随着行业新技术、新设备及新的应用领域的拓展，未来几年我国熔喷布需求将保持稳定增长态势。
熔喷布市场需求将回归理性
综上分析，在正常情景下，我国熔喷布有一定市场空间，但主要集中在高端产品领域；在疫情等特殊情景下，熔喷布供应缺口在6万~30万吨/年。预计未来，随着疫情的有效控制，熔喷布需求将逐步回归理性，行业整体实力也将得到显著提高，中国石化、中国石油等央企将形成聚丙烯纤维料—熔喷料—熔喷布上中下游全产业链发展模式。工艺精细化、产品功能化、结构融合化、应用替代化、市场差别化将成为熔喷布未来的发展方向。
就工艺技术而言，熔喷技术涉及多学科交叉，如纺织、纤维、造纸、薄膜、复合等多种技术，今后技术研发方向应是：一方面，专注新熔喷技术研发及现有技术升级改造，实现上述领域技术的融合发展；另一方面，强化新原料研发、原料改进、配方优化等。
在新产品开发方面，鉴于熔喷布下游产品细分程度深，一是坚持产品差异化路线，特别是在传统应用广泛的口罩、保暖絮材和吸油材料领域；二是坚持产品功能化路线，充分发挥熔喷布在抗菌、透气、阻燃、耐高温等方面的特性；三是坚持产品环保化路线，一方面是熔喷原料的环保性，如原料的单一性、可回收性、可降解性等，另一方面达到同等性能的同时，降低单位克重。
在下游用户拓展方面，一方面是拓展新领域，以产品的独特性、高功能性为主打，实现新领域的应用，占领市场；另一方面，主攻可替代领域，以低成本、可替代性为主打，满足替代领域产品性能的同时，降低下游用户生产成本，如应用于公路隧道建设的吸音材料，用于鲜花无土栽培的渗水材料，防滑、透气的制鞋材料及汽车内饰材料等。
（作者单位：中国石油石油化工研究院）