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IOC成为前三季度全球新发现油气储量主要贡献者

2018/11/16   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石油新闻中心2018-11-15]
  预计今明两年全球勘探活动和投入虽不会回到2000年至2015年高峰时的水平,但较之前低油价时期会有明显提升,推动新发现大幅上升。从今年勘探发现的特点看,深海重大发现引人关注,使其占总发现中比重进一步提高。此外,国际大石油公司成为新增储量的主要贡献者也有别于以往。”
  林晓红中国石油经济技术研究院高级经济师
  2018年前三季度新发现的石油和天然气2P储量超过80亿桶油当量,同比增长35%。预计今明两年全球勘探活动和投入虽不会回到2000年至2015年高峰时的水平,但较之前低油价时期会有明显提升,推动新发现大幅上升。从今年勘探发现的特点看,深海重大发现引人关注,使其占总发现中比重进一步提高。此外,国际大石油公司成为新增储量的主要贡献者也有别于以往。
  深海重大发现频现,在新增油气资源中的比重进一步提高
  2018年来自深海的新发现规模大、地域集中。其中新发现主要来自圭亚那、巴西、美国、塞浦路斯、阿曼、挪威等6个国家,占全球已探明新增油气储量的3/4,同时,前三季度深水及超深水新发现占比高达74%,远高于往年60%左右的水平。
  前三季度,全球最大的深水发现位于圭亚那,该发现位于Stabroek区块的Ranger、Pacora及三个地点,其估计储量从之前的32亿桶提高到40多亿桶油当量,该项目作业者为埃克森美孚旗下的Esso勘探生产有限公司(圭亚那),拥有Stabroek区块45%的权益,赫斯公司持有该项目30%的权益,中国海油持有25%的权益,预计投产时间为2020年至2023年,开采成本在40美元/桶以下,高峰产量将达到20万桶/日。
  巴西深水在勘探发现中大规模增长,巴西的GuanxumaA区块,主要投资者是埃克森美孚、巴西石油公司和挪威国家石油公司。为了进一步吸引投资者,巴西政府将合同的勘探期限从6年延长至7年,并减轻了未来项目中的当地分成要求,同时也降低了新油气田的使用费。到2027年,巴西的石油日产能将达到200万桶,主要来自深水地区。
  随着石油公司投资重心重返美国,2018年美国也有一些重大发现,其中位于墨西哥湾Notphlet地区有两个重要发现,其中一个位于Ballymore的区块,作业者为雪佛龙公司占有60%权益,道达尔公司拥有40%权益。另外一个位于Dover区块,作业者为壳牌,高峰产量达到90万桶油当量/天,利用新方案进行开发,使整个项目盈亏平衡点降至35美元/桶。
  塞浦路斯迄今为止最大的海上发现是埃尼的Calypso1井,同样位于深海区。阿曼石油公司宣称在该国北部发现了油气田。挪威的油气田则位于挪威海,拥有大约2.4亿桶储量。
  目前深海50%至75%新增资源量来自新发现油田,因此,制定早期的参与战略是公司勘探成功的关键。过去十年,前沿和新兴盆地由于成功勘探将产生很大产量,但是由于投资方向转换,项目周期压缩,预期成熟盆地也将发挥巨大作用。勘探发现具有集中的特点,85%的证实储量来源于全球前十名勘探发现,90%的全球石油和天然气发现来自于前10口井,中型到大型独立和国家石油公司指向新兴区块,有较高的进入成本,在新兴和前沿盆地的发现成功率为50%至75%。国际石油公司和国家石油公司将进入前沿区块盆地,尤其是深水,但出于某些地理原因,风险较大,成功率在10%以上。随着投资结构的改变,周期缩短以及附近基础设施增加,较小的勘探开发专业公司将重点发展成熟盆地,这些盆地将增加常规资源产量,勘探成功率不高于40%,由于非常规的勘探陆续成功,非常规发现有重大增长。2017年由于勘探活动下降产生1950年以来的最低发现率,大约50%的发现储量来自深水。预计未来,深海仍将作为主要的油气新发现地,引领全球新增储量增长。
  国际大石油公司成为新增油气储量的最大贡献者
  过去十年,全球新增油气储量由巴西石油公司、伊朗国油、安纳达克、沙特阿美以及埃尼公司等国家石油公司及独立石油公司引领;2017年,新增储量方面则独立石油公司表现突出,Kosmos、安纳达科等发现居多。
  而2018年上半年,与往年新发现主要来自独立石油公司或国家石油公司不同,国际大石油公司在全年勘探领域收获颇丰,成为最大贡献者,约占总发现量的31%。其中最大的发现来自埃克森的圭亚那项目,其次壳牌的位于美国墨西哥湾Dover区块的深水项目,雪佛龙和道达尔的美国墨西哥湾Ballymore区块深水项目。
  由于埃克森美孚的圭亚那深水大发现,其长期勘探项目将向深水倾斜,勘探投入将不断大幅增加。埃克森美孚表示,把位于圭亚那海上的Stabroek区块已探明油气储量估计数提高到40多亿桶油当量,并增加了评估来支持第三阶段的开发以及考虑再增加两个阶段进行开发,预计产出量超过75万桶/天。Stabroek区块面积达到660万英亩,为超深水油田。而且不同于其他国家的深海油田开采成本普遍偏高,Stabroek区块的Liza油田是深水项目盈亏平衡点较低,开采成本在40美元/桶以下。埃克森美孚在圭亚那的第一个发现是Liza1期,将从2020年开始投产,会使用浮动生产储存和卸载(FPSO)船,预计日产原油12万桶。对于Liza2期,将于2022年中期使用FPSO设备开始投产,预计日产22万桶原油。Liza5期油井将支持圭亚那项目的第三阶段,Payra区块将于2023年开始使用FPSO船投产,预计日产量18万桶原油。Longtail油井在埃克森美孚在Liza-5评价井完成测试后,在Ranger区域有了第8个发现,储量估计是32亿桶油当量,2025年,在Stabroek区块将组建5个FPSO船,可产油超过75万桶/天。埃克森美孚旗下的Esso勘探生产有限公司(圭亚那)拥有Stabroek区块45%的权益,为该项目作业者,赫斯公司持有该项目30%的权益,中国海油则持有25%的权益。埃克森美孚和赫斯目前处于Liza油气田开发的一期阶段。
  抓住油价回升机会迅速扭转储量下滑趋势是国际大石油重视勘探的主要原因。2017年,大多数油气公司在一定程度上更加关注短期回报项目,比如美国陆上非常规,而2018年,油气公司则更加倾向于深水等风险勘探项目及短期回报项目并行。前三季度,国际大石油公司普遍加大上游投资,同比增长17.2%,部分公司对勘探的投入增幅更大。如道达尔前三季度上游投资同比增长53.57%;埃克森美孚上游投资同比提高53.06%,对勘探支出的增长幅度更大。此外,在一些重点地区,国际大石油公司也大幅增加勘探投资,如上半年雪佛龙对美国的勘探投资同比上升近50%,BP对美国的勘探投入增加5倍。
  壳牌一直将深水视为其长期战略的重要组成部分,2018年至2027年将以巴西深水和美国深水为主要深水开发区域,将占据上游勘探45%,近期投资目标也会以深水和短期项目相结合,北美和澳大利亚的页岩项目将占据25%以上。墨西哥湾的深水区是雪佛龙长期战略的组成部分,雪佛龙预计到2027年,其浅水及深水资产将占据上游资产30%,非常规项目将占据48%。道达尔预计到2026年,深水项目产出将增加60%。
  随着油价的增长,国际大石油公司由短期回报项目转向中长期回报,投资更高储量的深水项目,公司的勘探投入较2015年有所增长,较之前的从小型到大型独立石油公司、国际大石油公司,更加聚焦北美陆上,或者缩短项目周期等做法有所变化。由于过去十年的勘探成功,IHS预测,如果2019年的国际油价能够维持在70美元/桶以上,国际大石油公司的上游投资比上年还将继续提高10%,预计将会带来更多勘探新发现。