中国能源供需处于紧平衡状态
2022/5/5
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-05-04]2021年,中国经济持续稳定恢复,能源需求较快增长,能源供需处于紧平衡状态。其中,煤炭生产基本保特稳定,但供应偏紧,价格高位震荡,原油生产平稳增长,天然气、电力生产增长较快,清洁能源发电比例持续增加,能源清洁化进程不断推进。能源消费加快向绿色低碳转型,能源结构清洁化进程加速
1.一次能源消费增速较快
2021年,估计全年能源消费总量为52.4亿吨标准煤,增速为5.2%,能源消费较2020年快速增长。其中,原煤消费量为40.5亿吨,与2020年同期基本保持一致,石油表观消费量为7.12亿吨,比上年回落2.7%;天然气消费量达到3654亿立方米,比上年增长12%。未来,中国要逐步形成煤炭、石油、天然气、非化石能源多维度协调发展及安全高效的能源供给体系,但是煤炭应作为基础性保供能源储备长期存在。
2.清洁化进程加速
2021年,估计全国煤炭消费占比为56%,较2020年下降0.8个百分点。石油占比为18.8%,较2020年基本不变;天然气、非化石能源等清洁能源占比达到25.2%,较2020年增加1.1个百分点。能源消费加快向绿色低碳转型。
3.单位产值能耗继续下降,温室气体排放得到有效控制
2021年,中国单位GDP产值能耗为0.541吨标准煤/万元,较2020年下降2.9%,降速有所放缓。
中国积极应对气候变化,2021年全国单位GDP碳排放下降3.8%,截至2020年底,中国碳排放强度比2015年下降18.8%,向着“到2030年中国单位GDP碳排放将比2005年下降65%以上”的目标努力,力争2060年前实现碳中和。
煤炭消费量小幅增长,下半年煤炭价格强劲反弹
1.“双碳”目标下供给政策持续深化,中期煤炭紧供给有望持续
2021年10月,“双碳”纲领性文件发布,“十五五”煤炭消费减少写入主要目标。煤炭需求或于2025年触顶,但短期内能源支柱地位不会动摇。在新增产能及产量挖潜空间有限的背景下,煤炭供给有望先于需求达峰,在不考虑进一步煤炭限价政策的预期下,煤价中枢将获得重塑,有望在偏高位达到平衡。在“双碳”背景下,供给政策将持续深化,行业集中度加速提升,龙头煤企中短期受益于煤价重塑,长期需求回落阶段仍具备防御优势。
2021年,估计全年煤炭消费量为40.5亿吨,消费量增长4.6%;疫情让实体经济对电力的依赖度增加,同时冬季气温较低使得煤炭需求明显增加,一定程度上拉高了电煤及煤炭消费。此外,国外订单的增加也成为煤炭需求的增长点。
2021年,全国规模以上企业煤炭产量为41.3亿吨,比2020年增长5.7%。2021年,全国共进口煤炭3.23亿吨,比2020年增长6.6%。
2.煤价波动较大,火电需求高增,供给释放缺乏弹性
2021年,煤炭价格在560~2592元/吨运行,其中动力煤价格于一季度经历短暂回调后,进入上行通道。
一季度、二季度、三季度和四季度的均价分别为739元/吨、872元/吨、1140元/吨和1412元/吨,同比分别增长31.5%、67.8%、98.2%和117%。电厂库存触及历史低位,电热企业长协全覆盖收紧市场现货煤供给,煤价弹性放大,2021年10月后价格一度达到2592元/吨的高位,后持续在1090元/吨。
2021年,重点电厂煤炭库存相对保持较高水平,煤炭可用天数为11~22天,随着年底气温下降,虽然下游电厂已提前将电煤库存补充高于往年同期的水平,但是重要中转港口的煤炭库存处于低位,而且预计旺季难以累库,所以年底煤价持续走高。
电力供给和需求双增,但仍供小于求
1.电力消费结构进一步优化
2021年,全国用电量为8.3万亿千瓦时,较2020年增长10.7%,增速较大。分产业看,第一产业用电量为1023亿千瓦时,同比增长19.1%;第二产业用电量为5.6131万亿千瓦时,同比增长9.6%;第三产业用电量为1.4231万亿千瓦时,同比增长17.7%;城乡居民生活用电量为1.1743万亿千瓦时,同比增长7.3%。2021年,第一产业、第二产业、第三产业及城乡居民用电占比分别为1.2%、67.5%、17.1%和14.2%。
2.非化石能源发电增速较快
2021年,全国发电量为8.1万亿千瓦时,增速为8.1%,较上年大幅上升。其中,火电(以燃煤发电为主)仍占70%以上,增速为8.4%;非化石能源发电量为2.3万亿千瓦时,增速为9.6%;水电、核电、风电和光伏发电增速分别为-2.5%、11.3%、29.8%和14.1%。
3.可再生能源发电装机容量增长显著
2021年全国发电装机容量为23.7亿千瓦,同比增长7.9%。其中,火电装机容量为12.9亿千瓦,同比增加4.1%;水电为3.9亿千瓦,同比增加5.6%;核电为0.5亿千瓦,同比增加6.8%;风电为3.3亿千瓦,同比增加16.6%;太阳能为3.1亿千瓦,同比增加20.9%。2021年,全国新增发电设备装机容量为1.8亿千瓦,较2020年略微下降。其中,水电、风电和太阳能发电合计新增装机容量1.3亿千瓦,占比为73.7%,成为中国电力增长主导力量。
2021年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为3817小时,比2020年同期增加60小时。其中,水电设备平均利用小时数为3622小时,同比减少205小时;火电设备平均利用小时数为4448小时,同比增加232小时;核电设备平均利用小时数增加349小时;风电设备平均利用小时数增加159小时。
可再生能源发电加速发展,清洁能源消纳持续好转
1.可再生能源发电装机规模稳步扩大
截至2021年底,中国可再生能源发电总装机容量超过10亿千瓦,占总发电装机容量的44.8%。其中,水电装机容量为3.91亿千瓦,风电装机容量为3.28亿千瓦,光伏发电装机容量为3.06亿千瓦,生物质发电装机容量为3798万千瓦,分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。
2021年,新增可再生能源发电装机容量超过1.29亿千瓦,占全部新增电力装机容量近七成。其中,风电新增装机容量为4757万千瓦,占比为27.1%;光伏新增装机容量为5493万千瓦,占比为31.3%。
2.中国可再生能源高质量发展步伐加快
“十三五”时期,中国可再生能源开发利用规模稳居世界第一,技术装备水平大幅提升,产业竞争力持续增强,取得了举世瞩目的成就。“十四五”时期,中国可再生能源已站在新的历史起点上,正加快步入新阶段。2021年,中国风电和光伏发电经济性显著提高,促进海上风电等可再生能源技术进步,可再生能源发电的发展由扩规模转为提质量。可再生能源将呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征。